新股公告|德視佳(01846)擬發(fā)行7933.4萬股 預期10月15日上市

智通財經APP訊，德視佳(01846)于2019年9月30日-10月8日招股，公司擬發(fā)行7933.4萬股，公開發(fā)售占10%，國際拍手占90%，另有15%超額配股權，每股6.20-8.80港元，每手1000股，預期將于10月15日上市。

據(jù)悉，德視佳于1993年成立，是視力矯正行業(yè)的領先品牌之一，結合了德國眼科的卓越技術及25年的個性化客戶服務經驗。為中高收入水平目標客戶提供優(yōu)質服務。也是為數(shù)不多的具有廣泛地理覆蓋范圍的眼科診所集團之一，在德國、丹麥及中國運營業(yè)務。為兩大主要客戶群提供廣泛的視力矯正服務：年齡在18至45歲之間及45歲以上。

財務資料顯示，2016年至2018年，該集團分別實現(xiàn)收益為3040.2萬歐元、3697.7萬歐元及4296.1萬歐元;年內溢利分別為193.9萬歐元、857.1萬歐元及429.1萬歐元。

假設發(fā)售價為每股股份7.50港元且超額配股權未獲行使，全球發(fā)售凈籌約5.27億港元。其中，約40.0%將主要用于在中國主要城市(包括成都和重慶)設立診所;約33.0%將主要用于可能收購歐洲的診所集團;約17.0%將主要用于加大集團的營銷力度;及約10.0%將用作集團的營運資金及用于一般企業(yè)用途。