春城熱力(01853)擬發(fā)行1.167億股 預期10月24日上市

智通財經(jīng)APP訊，春城熱力(01853)于2019年9月27日-10月17日招股，公司擬發(fā)行1.167億股，公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股1.9-2.5港元，每手2500股，預期H股將于2019年10月24日開始在香港聯(lián)交所買賣。

按2018年供熱服務面積計，該公司是吉林省最大的供熱服務提供商。供熱是該公司的核心業(yè)務，在長春市有超過20年的經(jīng)營歷史。該公司亦提供建設(shè)、維護及設(shè)計服務，該等服務包括工程建設(shè)、工程維護、設(shè)計服務及電氣及儀表維護維修。

于2016年-2018年，該公司分別實現(xiàn)收入為人民幣8.48億元、11.08億元及14.4億元;年內(nèi)利潤分別為人民幣7279.4萬元、8583.2萬元及1.03億元;2019年第一季度實現(xiàn)收入為人民幣5.49億元，溢利約1.29億元。

假設(shè)發(fā)售價為每股H股2.20港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，股份發(fā)售凈籌約1.975億港元。約41.0%將用于通過增強智能供熱網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進一步提升供熱業(yè)務分部的自動化水平;約41.0%將用于升級、更換現(xiàn)有一級管網(wǎng)及供熱設(shè)施;約13.0%將用于擴張供熱服務面積從而帶動供熱業(yè)務增長，包括建設(shè)所需的一級管網(wǎng)及供熱設(shè)施;及5.0%將用于潛在收購供熱服務公司及供熱服務面積，以補充現(xiàn)有的供熱業(yè)務。