新股公告 | 華營建筑(01582)擬發(fā)行約1.39億股 預(yù)期10月16日上市

智通財經(jīng)APP訊，華營建筑(01582)于2019年9月27日-10月3日招股，公司擬發(fā)行約1.39億股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%。每股1-1.4港元，每手2500股，預(yù)期股份將于2019年10月16日開始于聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是香港領(lǐng)先的建筑承建商之一。在香港作為總承建商主要承接公私營機構(gòu)的樓宇建筑工程及RMAA工程項目。作為總承建商，該公司負(fù)責(zé)項目的整體管理;制定工作計劃;聘用分包商并監(jiān)督其工程;採購建筑材料;與客戶及其顧問團隊溝通和協(xié)調(diào);及保障符合安全、環(huán)境及其他合約要求。

于2016-2018年，分別實現(xiàn)收益約25.77億港元、31.41億港元及48.14億港元;溢利分別為4586.9萬港元、5889.3萬港元及6343.1萬港元;于2019年第一季度實現(xiàn)收益約11.15億港元，溢利1711.6萬港元。

另外，公司與六名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價認(rèn)購總額約5050萬港元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。寧興、沙塵忠土木工程、忠德凱瑞、海祥工程、鄭發(fā)丁及楊奮彬認(rèn)購額分別為2500萬港元、1000萬港元、850萬港元、500萬港元、100萬港元及100萬港元。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份1.2港元，凈籌約1.23億港元。約87.3%將用于為公司的潛在新樓宇建筑工程及RMAA工程項目前期成本融資;約8.0%將用于增強人手，增聘項目管理、建筑服務(wù)管理及技術(shù)管理人員，以及為員工提供培訓(xùn)課程，以提升業(yè)務(wù)管理;額約4.7%將用于強化資訊科技，購買及維護企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)及擴展與升級現(xiàn)有計算機硬件及軟件，以提高所提供服務(wù)的效率及一致性。

據(jù)悉，寧興為一家國有公司并由寧波市人民政府全資擁有，隨著持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展，寧興已發(fā)展成為一家綜合性控股公司，在房地產(chǎn)開發(fā)、電信、文化傳媒及造船等貿(mào)易、工業(yè)、投資及服務(wù)領(lǐng)域擁有多元化的業(yè)務(wù)組合。

沙塵忠土木工程由張子龍全資擁有，其主要作為模板工程分包商從事建筑業(yè)，并主要投標(biāo)香港的政府及私人模板工程項目。

忠德凱瑞為華滋國際海洋工程有限公司(02258)的間接全資附屬公司。華滋國際及其附屬公司主要在中國及東南亞提供港口、航道及海洋工程業(yè)務(wù)，包括港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及航道工程服務(wù)。

海祥工程由陳燦海全資擁有。海祥工程主要從事建筑工程，且于往績記錄期為公司的五大分包商之一。

鄭發(fā)丁為香港及美國資深執(zhí)業(yè)會計師，同時為香港稅務(wù)學(xué)會注冊稅務(wù)師。楊奮彬為錦華實業(yè)集團有限公司董事長，錦華從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。