新股公告 | 魯大師(03601)擬發(fā)行6000萬股于10月10日上市

智通財經(jīng)APP訊，魯大師(03601)于2019年9月26日-10月2日招股，公司擬發(fā)行6000萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股2.3-3港元，每手1000股，預期股份將于2019年10月10日上午九時正開始于聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司開發(fā)一系列個人電腦及移動設備工具軟件，并免費提供予用戶以換取線上流量，從而通過線上廣告及線上游戲業(yè)務變現(xiàn)并通過電子設備銷售實現(xiàn)進一步擴張。該公司的工具軟件魯大師是國內(nèi)外知名品牌，是一款專門為個人電腦╱智能手機提供硬件和系統(tǒng)評測及監(jiān)控的軟件。通過提供魯大師軟件的免費下載及安裝，公司累積龐大的用戶基礎，根據(jù)弗若斯特沙利文，截至2018年12月31日止年度，就用戶基礎而言，該公司是中國最大的個人電腦及智能手機硬件和系統(tǒng)評測及監(jiān)控解決方案供應商，基于個人電腦及移動設備每月活躍用戶市場份額分別為98 .8%及58 .9%。于2019年4月，公司產(chǎn)品的每月活躍用戶約為1.25億人，包括工具軟件的每月活躍用戶1.2億人及游戲庫的每月活躍用戶490萬人。公司產(chǎn)品的每月活躍用戶中，來自中國的每月活躍用戶為約1.038億人，面向海外市場產(chǎn)品的每月活躍用戶為2150萬人。

該公司自線上流量變現(xiàn)及電子設備銷售賺取收入。自線上廣告服務及線上游戲業(yè)務賺取線上流量變現(xiàn)收入。線上廣告服務市場、線上游戲市場及電子設備市場為該公司的目標市場。該公司通過線上廣告服務提供三類服務，包括：主頁導航服務，迷你頁彈窗服務，及條幅廣告服務。于往績記錄期間，主要自網(wǎng)頁游戲產(chǎn)生線上游戲業(yè)務收益。

于2016年-2018年，分別實現(xiàn)收入為人民幣6981.2萬元、1.23億元及3.2億元，年內(nèi)╱期內(nèi)溢利及全面收益總額分別為人民幣3170.2萬元、5618.2萬元及7598.4萬元。于2019年前4個月實現(xiàn)收入為約人民幣1.14億元，年內(nèi)╱期內(nèi)溢利及全面收益總額為2773萬元。

另外，公司已與五名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者認購總金額為5700萬港元。香港大朝國際有限公司、匯聚國際技術(shù)有限公司、錢海燕、陳賢及吳美容認購金額分別為1000萬港元、1000萬港元、700萬港元、1500萬港元及1500萬港元。

據(jù)悉，匯聚國際技術(shù)為匯量科技有限公司(01860)的間接全資附屬公司，匯量集團主要從事為全球應用程式開發(fā)者提供移動廣告及移動分析服務，幫助應用程式開發(fā)者更好地獲取用戶、變現(xiàn)應用程式及透過其移動廣告平臺及移動分析SaaS平臺了解應用程式的表現(xiàn)及用戶習慣。

陳賢目前為天蟲資本管理有限公司(為一家總部位于中國浙江省杭州市的中國專業(yè)私募股權(quán)投資基金公司)的法人代表。

吳美容為一品紅藥業(yè)股份有限公司(300723.SZ)的最終控制人士之一。

假設超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股股份2 .65港元，預計全球發(fā)售凈籌約1.026億港元。約30%將用于提高研發(fā)能力，包括聘請更多專家、擴充研發(fā)團隊及購買技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)。約20%將用于在第三方電商平臺宣傳及推廣魯大師軟件以及相關(guān)軟件及產(chǎn)品，及繼續(xù)實施現(xiàn)有營銷計劃。約20%將用于優(yōu)化經(jīng)認證二手及原廠智能手機電商平臺(www .xiaoluyouxuan .com)及線下銷售渠道“小魯好貨”。約20%將用于僅以現(xiàn)金或現(xiàn)金結(jié)合股權(quán)的方式作出額外戰(zhàn)略投資及收購。約10%作營運資金及一般企業(yè)用途。