特斯拉(TSLA.US)，車險(xiǎn)掘墓人？

本文來自微信公眾號(hào)“慧保天下”(ID：insuranceforce)，作者：慧保天下。

特斯拉（TSLA.US）CEO、人稱“鋼鐵俠”的埃隆·馬斯克(Elon Musk)以其超乎尋常的腦洞以及行動(dòng)力，總是在一次次的挑戰(zhàn)著人們的想象力，可回收式火箭、火星飛船、改造人類大腦等，無一不是如此。也正因?yàn)槿绱?，幾乎他的每一個(gè)計(jì)劃都會(huì)吸引全世界科技界人士的目光。

近一段時(shí)間，他又成功引起了保險(xiǎn)業(yè)界人士的興趣，因?yàn)樗Q將開售車險(xiǎn)“Tesla Insure”，并稱特斯拉車險(xiǎn)可比普通車險(xiǎn)便宜20%。

“鋼鐵俠”做車險(xiǎn)，他會(huì)成為車險(xiǎn)的掘墓人嗎?從目前來看，銷售特斯拉車險(xiǎn)的頁面上線僅數(shù)小時(shí)便匆匆下線，雖然維護(hù)數(shù)小時(shí)之后又重新上線，但一些車主反映，根據(jù)其計(jì)算出的保費(fèi)甚至高于其他公司。

盡管如此，特斯拉開始銷售車險(xiǎn)卻不得不引發(fā)業(yè)界人士的高度關(guān)注，特斯拉所代表的汽車制造商位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)核，起著主導(dǎo)的作用，對(duì)于汽車的硬件更是掌握有絕對(duì)的話語權(quán)，而車險(xiǎn)不過是該龐大產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的一個(gè)環(huán)節(jié)而已。

特斯拉拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，聲稱產(chǎn)品保費(fèi)折扣高達(dá)20%

北京時(shí)間8月29日，特斯拉宣布在加州率先推出自己的保險(xiǎn)項(xiàng)目“特斯拉保險(xiǎn)(Tesla Insure)”，并表示保險(xiǎn)費(fèi)用會(huì)比業(yè)內(nèi)同行低20%。

特斯拉官網(wǎng)的產(chǎn)品介紹顯示，特斯拉保險(xiǎn)旨在為特斯拉車主提供折扣高達(dá)20%-30%的全面保險(xiǎn)和理賠管理。車主可按月支付保費(fèi)，無需其他費(fèi)用。若車主不滿意，可以隨時(shí)取消或更改特斯拉保險(xiǎn)。

“基于公司對(duì)特斯拉車輛的技術(shù)安全性和維修成本的足夠了解，特斯拉保險(xiǎn)能夠?yàn)樵S多符合條件的車主提供更低成本的保險(xiǎn)”，針對(duì)相較于傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品高達(dá)20%的折扣，特斯拉如此解釋。特斯拉一名高管還表示，公司將參考車主的個(gè)人數(shù)據(jù)，作為公司車險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)依據(jù)。

“特斯拉賣車險(xiǎn)”的消息一經(jīng)發(fā)布即引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，只是遺憾的是，在其正式在官網(wǎng)推出保險(xiǎn)服務(wù)后，不到4個(gè)小時(shí)即下線，官網(wǎng)顯示“算法正在升級(jí)中”。

據(jù)報(bào)道，這主要是因?yàn)橐恍┸囍靼l(fā)現(xiàn)經(jīng)過特斯拉網(wǎng)站計(jì)算費(fèi)率后，保費(fèi)甚至高于其他公司。經(jīng)過數(shù)小時(shí)的維護(hù)，特斯拉重新上線保險(xiǎn)服務(wù)頁面，但仍有車主反映存在費(fèi)用過高的問題，似乎并未達(dá)到特斯拉所宣稱的“降費(fèi)20%-30%的效果”。

早在2019年4月，在特斯拉第一季度財(cái)報(bào)分析師會(huì)議上，CEO埃隆·馬斯克就曾首次透露特斯拉正在考慮推出一項(xiàng)保險(xiǎn)產(chǎn)品，最早于5月面世。而在6月份的年度股東大會(huì)上，馬斯克又稱計(jì)劃于5月推出的保險(xiǎn)服務(wù)實(shí)際上仍在進(jìn)行中，“我們已經(jīng)非常接近能夠推行這項(xiàng)業(yè)務(wù)，但在這之前，我們需要完成一筆小小的收購，還需要編寫一些軟件?！?/p>

言外之意，似乎是特斯拉要謀求收購保險(xiǎn)牌照，以便推出自己的保險(xiǎn)產(chǎn)品，不過，其收購的不是保險(xiǎn)公司牌照，而是像很多國內(nèi)的科技公司一樣，首先收購了一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司牌照，獲得了經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的資質(zhì)。

雖然特斯拉沒有透露其合作伙伴，但美國加利福尼亞州保險(xiǎn)局網(wǎng)站顯示，特斯拉已經(jīng)取得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)執(zhí)照，可以銷售馬克爾公司(Markel Corp)旗下美國國家保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

慧保天下查詢了特斯拉官網(wǎng)保險(xiǎn)板塊的服務(wù)協(xié)議，顯示落款正是“特斯拉保險(xiǎn)服務(wù)公司(Tesla insurance Service Inc.)”，說明特斯拉確實(shí)已經(jīng)擁有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

另據(jù)馬克爾公司官網(wǎng)介紹，馬克爾公司成立于1930年，總部位于美國弗吉尼亞州，是一家金融控股公司，主要在美國和國際上承銷和銷售專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品。

特斯拉上半年累虧超10億美元，推保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?yàn)榫徑庳?cái)務(wù)壓力

其實(shí)，此次銷售車險(xiǎn)，并非特斯拉首次涉足車險(xiǎn)領(lǐng)域，自2016年以來，特斯拉一直不斷參與其車輛的保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

2016年，特斯拉推出定制保險(xiǎn)計(jì)劃Insure My Tesla，由其在各地指定的大型保險(xiǎn)公司進(jìn)行承保，其中，在中國香港和澳大利亞的合作商分別是安盛保險(xiǎn)和澳洲昆士蘭保險(xiǎn)集團(tuán)。這是特斯拉真正試水保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的第一步。

從單純與保險(xiǎn)公司合作保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，到直接獲取保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，特斯拉經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的理念是如何發(fā)生轉(zhuǎn)變的?

2017年6月，特斯拉與汽車保險(xiǎn)提供商AAA發(fā)生了爭執(zhí)。AAA稱，基于美國公路損失數(shù)據(jù)研究所和其他數(shù)據(jù)源的分析結(jié)果，相較于同級(jí)別車輛，Model S和Model X車型索賠頻率以及成本都異常高，決定把特斯拉汽車保費(fèi)提高30%。

對(duì)此，馬斯克回應(yīng)稱，兩款車型的投保成本比其他豪華車型低了5%，“如果特斯拉車主的保險(xiǎn)費(fèi)提高了，很好解決，換一家保險(xiǎn)公司”。因此，2017年，特斯拉就對(duì)合作的保險(xiǎn)供應(yīng)商進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。

到2018年，特斯拉更聘請(qǐng)美國保險(xiǎn)公司Liberty Mutual前任執(zhí)行官Alex Tsetsenekos，來負(fù)責(zé)Insure My Tesla的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開發(fā)工作，美國保險(xiǎn)公司還因此向相關(guān)部門提交了特斯拉保險(xiǎn)計(jì)劃的申請(qǐng)。

2019年4月，加州保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)了美國國家保險(xiǎn)公司申請(qǐng)的特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

有消息猜測(cè)，特斯拉積極推進(jìn)保險(xiǎn)服務(wù)或是為了緩解財(cái)務(wù)壓力。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉在2019年上半年?duì)I收約108億美元，但凈虧損已超過10億美元。其中，2019年一季度營收45億美元，凈虧損7億美元，第二季度則營收63億美元，虧損超4億美元。

汽車制造商賣保險(xiǎn)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)真正的掘墓人?

特斯拉開賣車險(xiǎn)的消息一出，即引發(fā)了保險(xiǎn)業(yè)界人士的廣泛關(guān)注，一方面聚焦于新能源車險(xiǎn)的開發(fā)，另一方面則聚焦于汽車制造商直接賣車險(xiǎn)。

汽車制造商涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)于國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)并不陌生。2011年6月，廣汽集團(tuán)牽頭成立的眾誠汽車保險(xiǎn)股份有限公司就已經(jīng)成立，成為國內(nèi)首家由汽車制造商牽頭的專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司。

一年之后的2012年6月，中國一汽集團(tuán)旗下多家子公司發(fā)起設(shè)立的鑫安汽車保險(xiǎn)股份有限公司也正式宣告成立。

從眾誠車險(xiǎn)以及鑫安車險(xiǎn)成立以來，有關(guān)汽車制造商直接經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)會(huì)給保險(xiǎn)行業(yè)帶來哪些影響的討論就從來沒有停止過，在一些人士看來，這些汽車制造商及其旗下的保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介公司將真正成為車險(xiǎn)的掘墓人。

最重要的理由就是，汽車制造商在汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中占據(jù)核心位置，而供應(yīng)、銷售、服務(wù)等均是為內(nèi)核提供服務(wù)，而保險(xiǎn)只是圍繞汽車產(chǎn)生的諸多服務(wù)中的一項(xiàng)而已。在這種情況下，汽車制造商做保險(xiǎn)，一向被視為車險(xiǎn)業(yè)的一大“威脅”，尤其是在車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸普及的當(dāng)下，汽車制造商由于掌握著硬件的話語權(quán)，相對(duì)于保險(xiǎn)公司顯然有著更強(qiáng)的組建車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，更有可能起到主導(dǎo)作用。

一個(gè)例證是，汽車經(jīng)銷商由于掌握著大量客戶以及絕佳的車險(xiǎn)銷售場(chǎng)景，在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中實(shí)際已經(jīng)占據(jù)了相當(dāng)重要的地位，更何況處于產(chǎn)業(yè)鏈更上游的汽車制造商。

不過，從目前來看，至少國內(nèi)的兩家專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司尚未顯示出足夠的“威脅”。

截至2018年末，眾誠車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入12.99億元，同比增長2.35%，低于行業(yè)整體11.52%的同比增速。鑫安車險(xiǎn)雖然增速高，達(dá)到24.42%，但成立6年半，其2018年的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入也只有6.28億元，仍只是一家小規(guī)模險(xiǎn)企。

國外的一些專業(yè)人士對(duì)于特斯拉試圖借助保險(xiǎn)脫困的做法也并不看好，“股神”巴菲特就曾在伯克希爾哈撒韋公司股東大會(huì)上表示，汽車企業(yè)冒險(xiǎn)進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)的成功概率大概和保險(xiǎn)公司挺進(jìn)汽車行業(yè)差不多，特斯拉可能會(huì)因冒險(xiǎn)進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)而陷入困境。