中國(guó)恒大(03333)擬收購(gòu)深深房A 10月4日復(fù)牌

中國(guó)恒大(03333)發(fā)布公告，該公司境內(nèi)附屬公司廣州市凱隆置業(yè)有限公司與恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司于2016年10月3日與深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)股份有限公司(深深房A:000029)及其控股股東深圳市投資控股有限公司訂立了一份合作協(xié)議。合作協(xié)議規(guī)定，將通過(guò)深深房A以發(fā)行人民幣A股及╱或支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)凱隆置業(yè)持有的恒大地產(chǎn)100%股權(quán)從而使凱隆置業(yè)成為深深房A的控股股東的交易。深深房A及深投控均為該公司的獨(dú)立第三方，深深房A主要從事物業(yè)的持有和開(kāi)發(fā)。

此外，各方亦同意自合作協(xié)議簽署之日起七個(gè)月內(nèi)進(jìn)行排他性洽談。排他期內(nèi)，各方同意不再與其他方進(jìn)行與建議重組交易目的類(lèi)似或相關(guān)的協(xié)商、談判或簽署任何文件。若合作協(xié)議提前終止，各方在合作協(xié)議終止后不受上述排他期條款的限制。

公告稱，凱隆置業(yè)將按照適用法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及市場(chǎng)慣例，對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)2017年度、2018年度、2019年度(「業(yè)績(jī)承諾期」)的業(yè)績(jī)作出承諾，預(yù)期業(yè)績(jī)承諾期扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)累計(jì)約為人民幣888億元。若在業(yè)績(jī)承諾期滿后，標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際利潤(rùn)不足承諾業(yè)績(jī)，則凱隆置業(yè)應(yīng)按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定和認(rèn)可的方式進(jìn)行補(bǔ)償。各方亦同意將就標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際利潤(rùn)不足承諾業(yè)績(jī)的情況簽訂《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，并據(jù)此實(shí)施業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償。

此外，本次建議重組交易深深房A發(fā)行予凱隆置業(yè)作為對(duì)價(jià)的股份的發(fā)行價(jià)將不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%，市場(chǎng)參考價(jià)為審議建議重組交易的深深房A董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或120個(gè)交易日的深深房A股股票交易均價(jià)之一，具體發(fā)行價(jià)格由交易各方協(xié)商確定。深深房A及深投控同意，在正式協(xié)議簽署之前，恒大地產(chǎn)可引入總金額約300億人民幣的戰(zhàn)略投資者。引入戰(zhàn)略投資者后，建議重組對(duì)象將相應(yīng)調(diào)整。

據(jù)悉，應(yīng)該公司的要求，該公司的股份及債務(wù)證券已于2016年10月3日下午1時(shí)短暫停止買(mǎi)賣(mài)，以待刊發(fā)此公告。該公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)自2016年10月4日日上午9時(shí)起恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)該公司股份及債務(wù)證券。