新股公告 | 復(fù)宏漢霖—B(02696)擬發(fā)行6469.54萬股H股 預(yù)計(jì)9月25日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，復(fù)宏漢霖—B(02696)公告，公司于2019年9月12日至9月17日招股，公司擬發(fā)行6469.54萬股H股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目646.96萬股H股(可予重新分配)，占10%，國際發(fā)售股份數(shù)目5822.58萬股H股，占90%。發(fā)售價(jià)每股49.60港元-57.80港元。H股將以每手100股H股的買賣單位進(jìn)行買賣。預(yù)期H股將于2019年9月25日上午9時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的5822.58萬股發(fā)售股份中，837.2萬股發(fā)售股份將根據(jù)優(yōu)先發(fā)售以保證配額形式向合資格復(fù)星國際股東及合資格復(fù)星醫(yī)藥H股股東提呈發(fā)售。預(yù)期公司將向國際包銷商授出超額配股權(quán)。根據(jù)超額配股權(quán)，公司或須按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多970.43萬股額外發(fā)售股份(相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份的約15%)，以補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配(如有)。

公司是一家中國領(lǐng)先的生物制藥公司，旨在為全球患者提供質(zhì)高價(jià)優(yōu)的創(chuàng)新藥物。公司是中國研發(fā)單克隆抗體(“單抗”)藥物的領(lǐng)導(dǎo)者。憑借一體化平臺(tái)，公司在抗體藥物的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)、制造及商業(yè)化方面均表現(xiàn)出色，主要專注于腫瘤及其他高發(fā)疾病(如自身免疫性疾病)。公司在抗體研發(fā)的各個(gè)階段都積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí)，使公司能夠在多個(gè)司法權(quán)區(qū)內(nèi)有效地開展抗體產(chǎn)品的研發(fā)，涵蓋候選藥物開發(fā)到后期GMP生產(chǎn)。于最后實(shí)際可行日期，公司已成功開發(fā)10多種臨床試驗(yàn)階段單抗候選藥物及多種臨床前階段單抗候選藥物。于2019年3月31日，公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)由公司的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科學(xué)官JIANG博士領(lǐng)導(dǎo)，由239名經(jīng)驗(yàn)豐富人員組成。公司2017年及2018年度收益分別為人民幣3391萬元及742.1萬元。

此外，作為國際發(fā)售的一部分，公司已與四位基石投資者(統(tǒng)稱“基石投資者”)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已有條件同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總金額約10.97億港元可認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目(向下湊整至最接近每手100股H股的完整買賣單位)。其中Cayman Henlius投資金額7840萬港元，Al-Rayyan Holding LLC投資金額7.05億港元，AVICT Global Holdings Limited投資金額2.35億港元，浙江舒泰神投資有限公司投資金額7840萬港元。

公司擬動(dòng)用全球發(fā)售(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)所得款項(xiàng)凈額33.54億港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為53.7港元，即發(fā)售價(jià)范圍的中間價(jià))如下：

所得款項(xiàng)凈額的40.0%將用于撥付持續(xù)進(jìn)行的核心產(chǎn)品的臨床試驗(yàn)、監(jiān)管備案及注冊。所得款項(xiàng)凈額的15.0%將用于撥付持續(xù)進(jìn)行的候選生物類似藥(包括HLX12、HLX11及HLX14)的臨床試驗(yàn)、監(jiān)管備案及注冊。所得款項(xiàng)凈額的35.0%將用于撥付持續(xù)進(jìn)行的生物創(chuàng)新藥的臨床試驗(yàn)、監(jiān)管備案及注冊以及開發(fā)免疫腫瘤聯(lián)合療法。所得款項(xiàng)凈額的10.0%將分配至營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。