小摩：予平安好醫(yī)生(01833)“增持”評級 目標(biāo)價63元

智通財經(jīng)APP獲悉，小摩發(fā)表報告，予平安好醫(yī)生(01833)“增持”評級，目標(biāo)價63元。該行認(rèn)為，公司是內(nèi)地領(lǐng)先的醫(yī)療健康服務(wù)供應(yīng)商，而股價自公布中期業(yè)績后已升約50%，認(rèn)為未來12個月股價仍有上行空間，主要因為與地方政府商討在線醫(yī)療服務(wù)償付、在線藥房相關(guān)法規(guī)最快2020年有望放松、私家醫(yī)生訂閱計劃推出、更多策略合作公布以及財務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁等，該行估計2019-21年公司收入年復(fù)合增長可達(dá)43%，預(yù)期2021年能達(dá)到收支平衡。

該行表示，國家醫(yī)療保障局于8月30日宣布將納入在線醫(yī)療服務(wù)，對行業(yè)而言，這是一個重要的里程碑，相信公司在在線咨詢量上具有市場領(lǐng)先地位，加上擁有內(nèi)部醫(yī)療團(tuán)隊及成本優(yōu)勢，便可受惠政策推動。

而公司于6月份推出了私家醫(yī)生服務(wù)，相信未來3-5年將成主要的增長引擎，因為首三月計劃剛起動已取得3億元人民幣的合約額，相信產(chǎn)品可助客戶與私家醫(yī)生建立長期關(guān)系。