中航國(guó)際控股(00161)：天馬擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4.096億股A股 籌集73億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中航國(guó)際控股(00161)公布，于2019年8月28日，該公司的非全資附屬公司天馬(000050.SZ)董事會(huì)議決以非公開(kāi)發(fā)行方式向不超過(guò)10名認(rèn)購(gòu)人發(fā)行不超過(guò)4.096億股新A股，以募集最多人民幣73億元的所得款項(xiàng)，新A股每股面值人民幣1元。

于該公告日期，認(rèn)購(gòu)人獲確認(rèn)參與且天馬于2019年8月28日與認(rèn)購(gòu)人A訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，天馬有條件同意向認(rèn)購(gòu)人A發(fā)行不超過(guò)8192.49萬(wàn)股新A股。此外，于2019年8月28日，該公司與認(rèn)購(gòu)人A訂立認(rèn)購(gòu)人A一致行動(dòng)協(xié)議，該公司與認(rèn)購(gòu)人A同意就若干股東權(quán)利相關(guān)事務(wù)聯(lián)合行事。

于該公告日期，該公司持有天馬2.92億股A股，占天馬約14.24%股權(quán)。于建議非公開(kāi)發(fā)行完成后及假設(shè)全部4.096億股新A股獲發(fā)行，該公司于天馬的股權(quán)將由約14.24%攤薄至約11.86%。

認(rèn)購(gòu)人A為湖北長(zhǎng)江天馬定增投資基金合伙企業(yè)。直至該公告日期，其由武漢市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接及間接擁有100%權(quán)益。其主要從事股權(quán)投資管理。

建議非公開(kāi)發(fā)行擬籌集的所得款項(xiàng)人民幣73億元擬用于興建武漢天馬第六代LTPS AMOLED生產(chǎn)線二期。武漢天馬第六代LTPS AMOLED生產(chǎn)線二期將提升柔性 AMOLED產(chǎn)能，從而將進(jìn)一步改善天馬的產(chǎn)品類別，滿足市場(chǎng)需求，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及提高AMOLED顯示板的國(guó)內(nèi)自給率，這將是天馬做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略舉措。