中航國際控股(00161)擬3164.21萬新加坡元出售中航船舶73.87%股權(quán)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中航國際控股(00161)公布，2019年8月27日，招商工投(作為要約人)及該公司(作為受約人)訂立執(zhí)行協(xié)議，招商工投同意受制于先決條件的達(dá)成，按要約價每股目標(biāo)股份0.15新加坡元作出收購要約，以現(xiàn)金代價約3164.21萬新加坡元(可能根據(jù)新加坡收購守則予以上調(diào))向該公司收購目標(biāo)股份(即公司于收購要約(如落實(shí))作出當(dāng)日于中航船舶擁有的所有股份，于本公告日期為約2.11億股中航船舶股份，占中航船舶已發(fā)行股份總數(shù)約73.87%)。于完成中航船舶出售事項(xiàng)后，估計(jì)該公司將取得人民幣2463萬的除稅前收益，

簽訂執(zhí)行協(xié)議后，該公司須于一個營業(yè)日內(nèi)向招商工投提供不可撤回承諾，以承諾有條件接納招商工投將作出的收購要約。

倘招商工投已進(jìn)行收購要約及中航船舶出售事項(xiàng)落實(shí)，于中航船舶出售事項(xiàng)完成后，該公司將不再持有中航船舶任何股權(quán)，而中航船舶將不再為公司的附屬公司。

據(jù)悉，中航船舶為于新加坡注冊成立的有限公司，其股份于新交所的凱利板上市。其主要從事造船項(xiàng)目管理及咨詢、設(shè)計(jì)及工程以及船舶貿(mào)易。于2017年及2018年稅后溢利分別為人民幣3881.1萬元及2651.5萬元，2019年上半年除稅后溢利為2213.8萬元。

招商工投為招商局的間接全資附屬公司，招商局為一間于香港注冊成立的公司，主要從事金融服務(wù)、投資與資本運(yùn)營、船舶、地產(chǎn)及城市園區(qū)綜合開發(fā)運(yùn)營等業(yè)務(wù)。

經(jīng)考慮相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的船舶工業(yè)研究報告(如中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會刊發(fā)的2019年1-6月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況以及國內(nèi)知名船舶行業(yè)經(jīng)紀(jì)公司刊發(fā)的若干研究報告)，董事會認(rèn)為：在地緣政治等因素的影響下，全球?qū)π麓暗男枨罅考眲∠陆?。雖然中國造船完工產(chǎn)量繼續(xù)增長，但新造船訂單及手頭造船訂單數(shù)量同比下降。由于船舶行業(yè)資金需求量大且企業(yè)經(jīng)營狀況不理想，船舶行業(yè)公司難以從銀行及金融機(jī)構(gòu)獲得貸款支持，造成了“融資難”的問題長期存在。因此，造船業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展將在短期內(nèi)繼續(xù)面臨巨大挑戰(zhàn)。

因此，董事會決定逐步退出船舶業(yè)務(wù)。由于該集團(tuán)威海船廠長期產(chǎn)生虧損及投資龐大，故此公司現(xiàn)已積極處理威海船廠出售事項(xiàng)。由于中航船舶主要從事造船和設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，故可為威海船廠的造船業(yè)務(wù)提供船舶設(shè)計(jì)服務(wù)。目前，威海船廠主要制造Ro-Pax型的船舶，目前威海船廠擁有的該型號船舶均由中航船舶設(shè)計(jì)。由于中航船舶及威海船廠均為集團(tuán)的成員公司，故彼等互相有更好的理解及保持高度默契，可充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，共同發(fā)展。

然而，于威海船廠出售事項(xiàng)完成后，威海船廠的戰(zhàn)略定位及業(yè)務(wù)發(fā)展方向?qū)⒂赏４瑥S出售事項(xiàng)的買方招商海工投資厘定。因此，中航船舶及威海船廠將無法再發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，而公司繼續(xù)持有中航船舶的股權(quán)將偏離其“聚焦主業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。因此，出售中航船舶將更能促成集團(tuán)整合資源發(fā)展主要業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略，進(jìn)一步改善其業(yè)務(wù)表現(xiàn)及投資回報。