花旗：微升龍光地產(chǎn)(03380)目標價至16.88港元 維持“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)表報告稱，龍光地產(chǎn)(03380)上半年業(yè)績表現(xiàn)勝預(yù)期，全年盈利勢將突破100億元人民幣以上，正穩(wěn)步邁向前十大最高盈利內(nèi)房企業(yè)之中。該行維持其“買入”評級，將目標價由16.8港元升至16.88港元。

該行表示，龍光舊城改造項目的盈利推動強勁，加上高達7520億人民幣可售資源，當中有81%位于大灣區(qū)，以及來自上海地鐵區(qū)域的新銷售，相信公司可維持可觀的盈利增長(預(yù)計復(fù)合增長率為38%)，且邊際利潤卓越(毛利率30%-35%，純利率16%-18%)，股本回報率20%以上，估值吸引。