興證國際(06058)發(fā)行于2020年到期的2億美元5.0%有擔(dān)保債券

智通財經(jīng)APP訊，興證國際(06058)發(fā)布公告，于2019年8月26日，由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進(jìn)行的累計投標(biāo)機(jī)制后，公司、擔(dān)保人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人就發(fā)行于2020年到期的2億美元5.0%有擔(dān)保債券訂立認(rèn)購協(xié)議。

債券發(fā)行的所得款項總額為2億美元。公司擬將債券發(fā)行的所得款項凈額，包括債券發(fā)行的所得款項扣除包銷折扣及傭金以及有關(guān)債券發(fā)行的其他開支，用于公司作一般企業(yè)用途。

公司將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)本債券以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市及買賣。