大和：上調(diào)碧桂園服務(wù)(06098)目標(biāo)價(jià)至25.1港元 重申“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)表研究報(bào)告指出，碧桂園服務(wù)（06098）公布中期業(yè)績(jī)，中期盈利增長(zhǎng)強(qiáng)勁，利潤(rùn)率擴(kuò)大，故調(diào)升其2019-21年度的純利預(yù)測(cè)11-15％，目標(biāo)價(jià)提高31.4％至25.1港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。

該行表示，碧桂園服務(wù)積極在母公司碧桂園（02007）以外，尋求更大發(fā)展空間。截至今年6月底，公司來自碧桂園以外第三方的收費(fèi)管理面積已占21％，管理層估計(jì)，有望超越今年收費(fèi)管理面積7000萬平方米的目標(biāo)。

該行指出，2019年上半年，碧桂園服務(wù)三供一業(yè)”計(jì)劃下產(chǎn)生的收入約6500萬元人民幣，管理層預(yù)計(jì)與中石油的合作將可帶來約9000萬住宅收費(fèi)管理面積，估計(jì)今年可望實(shí)現(xiàn)收支平衡，而明年可錄盈利。