招商證券集資額一降再降 香港IPO最多籌資15億美元

據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)道，招商證券將通過(guò)在香港上市籌資13億至14.7億美元(約101至114億港元)。智通財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，這不是招商證券首次下調(diào)集資額，去年5月有媒體報(bào)道稱該公司計(jì)劃香港上市集資不超過(guò)50億美元，后來(lái)變成最多20億美元，之后變成最多18億美元，如今又變成了最多約15億美元。

今年5月份，招商證券向港交所提交了IPO申請(qǐng)。8月9日，招商證券發(fā)行境外上市外資股獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。9月13日，招商證券已正式通過(guò)港交所(00388.HK)上市聆訊，這意味著公司可以隨時(shí)啟動(dòng)招股。智通財(cái)經(jīng)獲得的消息是，招商證券最快將于下周啟動(dòng)招股，10月初主板掛牌上市。

招商證券赴港上市的計(jì)劃由來(lái)已久。早在2015年5月15日，招商證券就發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行境外上市外資股(H股)并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。在隨后的6月份，招商證券實(shí)際控制人招商局集團(tuán)收到國(guó)資委批復(fù)，國(guó)資委同意招商證券IPO發(fā)行不超過(guò)11.79億股H股股票方案。

當(dāng)時(shí)有媒體報(bào)道稱，招商證券計(jì)劃通過(guò)香港IPO籌資不超過(guò)50億美元。這一金額是如今15億美元的3.3倍，這也意味著招商證券將預(yù)期集資額下調(diào)了七成。報(bào)道稱，招商證券最初計(jì)劃在2015年第四季度啟動(dòng)IPO交易，但此后中國(guó)股市在去年夏天暴跌，同類(lèi)公司的估值也下跌，迫使招商證券重新考慮其IPO籌資額。

總部位于深圳的招商證券前身為招商銀行在1991年設(shè)立的證券業(yè)務(wù)部，1993年其獲深圳市工商行政管理局批準(zhǔn)注冊(cè)為企業(yè)法人，隨后在2002年6月正式更名為招商證券股份有限公司。2009年11月17日，招商證券在上海證券交易所上市。

公開(kāi)信息顯示，截至2015年底，招商證券總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)在中資券商中分別排名第八和第九，凈利潤(rùn)排名中資券商第七，加權(quán)平均凈資產(chǎn)回報(bào)率在前十大中資券商中排名第四。其年度利潤(rùn)由2013年的22.38億元，增長(zhǎng)至2015年的109.28億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為121%，這一增長(zhǎng)率在中國(guó)前十大券商中排名第四。

不過(guò)，今年上半年招商證券業(yè)績(jī)下滑得厲害。智通財(cái)經(jīng)獲悉，該公司凈利潤(rùn)由去年上半年的73.35億元大降69.5%至今年上半年的22.36億元。招商證券稱，主要是由于去年7月以來(lái)市況不景氣及參與股市穩(wěn)定措施，導(dǎo)致總收入同比大降57.4%至87.29億元所致。

同時(shí)，招商證券在上市申請(qǐng)文件中表示，若中國(guó)股市及投資氣氛在下半年沒(méi)有改善,預(yù)計(jì)公司截至今年底止的年度財(cái)務(wù)表現(xiàn)將按年大幅倒退。