大和：重申希慎(00014)“買入”評級 目標(biāo)價53.6港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)表研究報告稱，希慎興業(yè)（00014）上半年零售表現(xiàn)優(yōu)于大市，而寫字樓及住宅業(yè)務(wù)均在增強。希慎將銅鑼灣南轉(zhuǎn)型成獨特的商業(yè)中心，將有利于公司未來數(shù)年維持穩(wěn)定派息，因此重申予其“買入”評級及目標(biāo)價53.6港元。

該行指出，希慎已在其零售組合中找到市場定位，上半年租戶零售銷售額增4％，高于整體香港市場2.6％的跌幅，相信零售組合可在整體市場不明朗時提供緩沖。該行預(yù)期，利園三期有助引入銀行及金融寫字樓租戶至銅鑼灣區(qū)，引入共享工作空間也加大希慎組合的獨特性。

該行表示，希慎在上半年維持派每股中期股息0.27港元，反映香港家族地產(chǎn)企業(yè)較為保守，不過估計希慎會增加租金收入，以及大埔住宅項目在2020年前取得預(yù)售收益，公司有能力在2019年或以后增加派息。