中國信達(dá)(01359)擬發(fā)行32億美元4.45%股息率的境外優(yōu)先股

中國信達(dá)(01359)發(fā)布公告稱，于2016年9月23日，該公司已與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人簽訂認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人各自(而非連帶)同意，根據(jù)認(rèn)購協(xié)議的條款認(rèn)購或促使認(rèn)購人認(rèn)購境外優(yōu)先股。認(rèn)購協(xié)議的完成及境外優(yōu)先股的發(fā)行須先決條件達(dá)成，方可作實。

公告顯示，發(fā)行境外優(yōu)先股的總額為32億美元，股息率為4.45%，境外優(yōu)先股為永久存續(xù)，不設(shè)到期日，境外優(yōu)先股每股票面金額為人民幣100元，以美元全額繳納資本的形式發(fā)行，每股境外優(yōu)先股的總發(fā)行價格為20美元，發(fā)行日為2016年9月30日。境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的總額約為人民幣213.3億元，該公司預(yù)計，在扣除傭金和發(fā)行費用后，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的凈額約為人民幣212.5億元。境外優(yōu)先股僅發(fā)售給專業(yè)投資者，并不適合零售投資者。

董事會稱，為進(jìn)一步提升該公司綜合競爭實力，增強該公司可持續(xù)發(fā)展能力，該公司擬在境外非公開發(fā)行不超過3億股，募集資金不超過等值人民幣300億元的境外優(yōu)先股，用于補充該公司其他一級資本，以支持該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。

公告稱，在未發(fā)生轉(zhuǎn)股觸發(fā)事件的情況下，本次境外優(yōu)先股發(fā)行不會影響該公司普通股股本。但如果觸發(fā)轉(zhuǎn)股條款，則將增加該公司普通股股本。假設(shè)境外優(yōu)先股(按照1.00美元兌7.7599港幣的固定匯率兌換為港幣)全部按照初始轉(zhuǎn)股價格每股H股港幣3.35元發(fā)生轉(zhuǎn)股，該公司發(fā)行的32億美元境外優(yōu)先股全部轉(zhuǎn)股時發(fā)行H股的數(shù)量為74.12億股H股。該公司截至2016年8月31日的內(nèi)資股為245.97億股，H股為116.60億股。