莊士機(jī)構(gòu)國(guó)際(00367)擬以約13.3億元向碧桂園附屬出售莊士發(fā)展（東莞）全部股本及貸款

莊士機(jī)構(gòu)國(guó)際(00367)發(fā)布公告，于2016年8月25日，莊士中國(guó)地產(chǎn)有限公司(賣方，莊士中國(guó)的附屬)同意向碧桂園的附屬景榮企業(yè)有限公司(買方)出售莊士發(fā)展(東莞)有限公司(目標(biāo)公司)的全部股本及出售貸款，總代價(jià)約人民幣13.3億元。

據(jù)悉，目標(biāo)集團(tuán)于交易完成時(shí)的資產(chǎn)將包括(a)項(xiàng)目地塊;(b)庫(kù)存;及(c)存于目標(biāo)集團(tuán)監(jiān)管銀行賬戶內(nèi)而將于已預(yù)售物業(yè)交付予買家后可予撥用的銀行結(jié)存。項(xiàng)目地塊包括位于中國(guó)東莞市沙田鎮(zhèn)莊士路8號(hào)的莊士新都第四期(第15至28座及第32至55座)，總地塊面積約為15.2萬平方米，而可供未來發(fā)展的樓面面積約為32.35萬平方米(其中第15至20座現(xiàn)正進(jìn)行地庫(kù)建筑工程)。庫(kù)存指該項(xiàng)目第一、二及三期總樓面面積約17815平方米的未售商住物業(yè)及445個(gè)未售停車位。

公告稱，該項(xiàng)目包括(1)位于中國(guó)東莞市沙田鎮(zhèn)莊士路8號(hào)名為“莊士新都”的物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，包括(a)行政大樓;(b)第一期(沙田花園);(c)第二期(黃金海岸);及(d)第三期(濱江豪園，第1至14座及第29至31座)，全部均由莊士中國(guó)集團(tuán)完成發(fā)展;及(2)項(xiàng)目地塊。

根據(jù)買賣協(xié)議，現(xiàn)由目標(biāo)集團(tuán)持有的保留資產(chǎn)擁有權(quán)將由賣方保留。若于交易完成前保留資產(chǎn)仍未轉(zhuǎn)撥出目標(biāo)集團(tuán)，買方將須協(xié)助目標(biāo)集團(tuán)的附屬公司將保留資產(chǎn)的擁有權(quán)轉(zhuǎn)讓至賣方指定的公司。包括(1)位于該項(xiàng)目的行政大樓(樓面面積約4166平方米);(2)第一期(沙田花園)的12個(gè)住宅單位;(3)第二期(黃金海岸)的4個(gè)停車位;及(4)8輛汽車，全部現(xiàn)由目標(biāo)集團(tuán)擁有。

于交易完成時(shí)，目標(biāo)集團(tuán)將不再為該公司及莊士中國(guó)的附屬公司，因此目標(biāo)集團(tuán)的資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)績(jī)(源自已預(yù)售物業(yè)及保留資產(chǎn)者除外)將不再于該集團(tuán)及莊士中國(guó)集團(tuán)的綜合財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)綜合列賬。

資料顯示：目標(biāo)公司為于香港注冊(cè)成立的有限公司，并為賣方的全資附屬公司。目標(biāo)公司主要從事投資控股，并透過其全資附屬公司擁有該項(xiàng)目。目標(biāo)公司的附屬公司為該項(xiàng)目的土地使用權(quán)的擁有人，而該項(xiàng)目的土地乃擬定作商住用途。過往年間，目標(biāo)集團(tuán)已完成該項(xiàng)目的三期發(fā)展，即第一、二及三期(包括第1至14座及已預(yù)售物業(yè))，總樓面面積約28萬平方米，其中大部份單位經(jīng)已售出或預(yù)售。第四期(即項(xiàng)目地塊，亦為該項(xiàng)目的余下部份)涉及總樓面面積約32.35萬平方米，將需5年以上的發(fā)展周期才完成。

公告稱，莊士中國(guó)集團(tuán)預(yù)期將可從出售事項(xiàng)獲取收益凈額估計(jì)約12.43億港元，按此計(jì)算，該集團(tuán)預(yù)期出售事項(xiàng)將可為其帶來收益凈額估計(jì)約6.94億港元。出售事項(xiàng)將為莊士中國(guó)集團(tuán)帶來現(xiàn)金凈額約人民幣12.98億元?，F(xiàn)擬有關(guān)款項(xiàng)凈額將撥作莊士中國(guó)集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金及用于其業(yè)務(wù)發(fā)展。

莊士中國(guó)為該集團(tuán)擁有56%權(quán)益的附屬公司。過去數(shù)月內(nèi)，東莞市(該項(xiàng)目所在地)的樓價(jià)在基建設(shè)施改善的帶動(dòng)下趨升。為此，莊士中國(guó)集團(tuán)一直密切評(píng)估出售該項(xiàng)目的好處，以把握樓價(jià)趨升的勢(shì)頭獲利。經(jīng)考慮(其中包括)以下因素：出售事項(xiàng)將可(1)令該項(xiàng)目的潛在價(jià)值得以釋出，因而提早取得該項(xiàng)目的投資回報(bào);(2)增強(qiáng)莊士中國(guó)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況;(3)為莊士中國(guó)集團(tuán)帶來收益凈額;及(4)讓莊士中國(guó)集團(tuán)套現(xiàn)，以推行其業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，而此乃有利于莊士中國(guó)集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，董事與莊士中國(guó)董事看法一致，認(rèn)為出售事項(xiàng)符合莊士中國(guó)股東的整體利益。預(yù)期出售事項(xiàng)亦可為該集團(tuán)帶來收益凈額。