高陽科技(00818)：Cloopen發(fā)行1304萬股E系列優(yōu)先股融資3200萬美元

智通財經(jīng)APP訊，高陽科技(00818)發(fā)布公告，于2019年8月5日，該公司以權(quán)益法入賬的一項投資Cloopen Group Holding Limited(Cloopen)及Cloopen若干附屬公司，包括云通訊(香港)有限公司及安迅冠通(北京)科技有限公司、北京容聯(lián)易通信息技術(shù)有限公司(一間透過合約安排由安迅行使控制權(quán)并享有經(jīng)濟利益的公司)，統(tǒng)稱Cloopen集團;

創(chuàng)辦股東以及其各自的投資控股公司，即Cloopen Co.,Ltd.及Slivo Co.,Ltd.;及若干認購方訂立股份認購協(xié)議(E系列認購協(xié)議)。根據(jù)E系列認購協(xié)議，認購方已有條件同意認購1304.015萬股Cloopen E系列優(yōu)先股，代價為3200萬美元。

該集團并非E系列認購協(xié)議項下E系列優(yōu)先股認購方。E系列認購協(xié)議完成時，Cloopen將已向E系列優(yōu)先股所有認購者，(假設根據(jù)Cloopen雇員購股權(quán)計劃預留以發(fā)行予其高級職員、董事、雇員或顧問的Cloopen 2583.85萬股普通股(雇員購股權(quán)計劃股份)獲配發(fā)及發(fā)行)發(fā)行合共1304.015萬股E系列優(yōu)先股，相當于Cloopen經(jīng)擴大已發(fā)行股本約5.80%。

于該公布日期及緊接E系列認購協(xié)議完成前，集團于Cloopen股本權(quán)益中擁有約26.27%權(quán)益(假設所有雇員購股權(quán)計劃股份獲配發(fā)及發(fā)行)。E系列認購協(xié)議將于其項下所有先決條件獲達成或豁免后不遲于十個營業(yè)日完成。E系列認購協(xié)議完成時，集團于Cloopen擁有股本權(quán)益將約為24.75%(假設所有雇員購股權(quán)計劃股份已獲配發(fā)及發(fā)行)。

緊隨E系列認購協(xié)議完成后，Cloopen集團將仍為公司以權(quán)益法入賬的一項投資。