高陽科技(00818)擬進(jìn)行云融重組及重慶結(jié)行VIE重組

智通財(cái)經(jīng)APP訊，高陽科技(00818)發(fā)布公告，于2019年5月21日，該集團(tuán)進(jìn)行云融重組：

張永剛、衛(wèi)明亮、重慶結(jié)行及湖南云融訂立云融股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議;北京高陽圣思園、張永剛及衛(wèi)明亮訂立云融貸款協(xié)議;及北京高陽圣思園、湖南云融、張永剛及衛(wèi)明亮訂立云融控制性協(xié)議。

據(jù)悉，張永剛及衛(wèi)明亮均為公司若干附屬公司的董事。

根據(jù)云融股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，重慶結(jié)行已同意分別按代價(jià)人民幣700萬元及人民幣300萬元向張永剛(70%)及衛(wèi)明亮(30%)轉(zhuǎn)讓其于湖南云融持有的100%股權(quán)。

根據(jù)云融貸款協(xié)議，北京高陽圣思園(作為貸款人)已同意向張永剛及衛(wèi)明亮貸款人民幣700萬元及人民幣300萬元，以結(jié)算張永剛及衛(wèi)明亮根據(jù)云融股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議分別應(yīng)付重慶結(jié)行的代價(jià)。

于股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日期，云融控制性協(xié)議將生效，而北京高陽圣思園將合約控制湖南云融100%股權(quán)及管理。緊接云融重組前，湖南云融為重慶結(jié)行的全資附屬公司并入賬列為公司的全資附屬公司。鑒于根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，湖南云融將不會為視為出售事項(xiàng)的主旨，故該集團(tuán)進(jìn)行云融重組，從而使湖南云融由集團(tuán)另一間全資附屬公司透過云融控制性協(xié)議控制。

因此，于緊接云融重組前及于緊隨云融重組后，該集團(tuán)于湖南云融的實(shí)際權(quán)益并無變動及湖南云融繼續(xù)入賬列為公司全資附屬公司。

于2019年5月21日，該集團(tuán)進(jìn)行重慶結(jié)行VIE重組，當(dāng)中：重慶結(jié)行、隨行付、周劍鴻、那偉及各管理層股東訂立股份互換協(xié)議;WFOE、重慶結(jié)行、周劍鴻、那偉及各管理層股東訂立新重慶結(jié)行控制性協(xié)議;現(xiàn)行重慶結(jié)行控制性協(xié)議的訂約方訂立現(xiàn)行重慶結(jié)行VIE終止協(xié)議;及公司按名義代價(jià)自管理層股東持股平臺收購VBill(Cayman)80.04%權(quán)益。

根據(jù)股份互換協(xié)議，各管理層股東將轉(zhuǎn)讓彼等分別于隨行付持有的全部股權(quán)(即合共于隨行付19.96%股權(quán))予重慶結(jié)行。作為轉(zhuǎn)讓隨行付股權(quán)代價(jià)，重慶結(jié)行將其注冊資本增加人民幣52.63萬元(相當(dāng)于資本增加后其經(jīng)擴(kuò)大注冊資本合共約5.00%)。

于股份互換完成日期，新重慶結(jié)行控制性協(xié)議將生效，以及WFOE將合約控制重慶結(jié)行(及隨行付)的100%股權(quán)及管理。緊隨重慶結(jié)行VIE重組完成后，該集團(tuán)于重慶結(jié)行的實(shí)際權(quán)益將由100%減至80.04%，但集團(tuán)于隨行付的實(shí)際權(quán)益(即80.04%)并無變動。