李嘉誠(chéng)旗下尚乘集團(tuán)拆分業(yè)務(wù)在美上市,傳以8.38美元定價(jià)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中國(guó)香港首屈一指金融集團(tuán)尚乘集團(tuán)將分拆旗下投行及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)尚乘國(guó)際赴美上市，預(yù)計(jì)將于8月6日登陸紐交所，有消息稱以8.38美元定價(jià)。這次IPO集資額最高達(dá)2億美元。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

尚乘集團(tuán)創(chuàng)辦2003年，由李嘉誠(chéng)的長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司作為主要股東設(shè)立，業(yè)務(wù)涵蓋保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、投資銀行，資產(chǎn)管理、零售代理等業(yè)務(wù)，是香港目前最大的非銀行資產(chǎn)管理平臺(tái)之一。尚乘國(guó)際主要為中國(guó)區(qū)域的銀行和新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的企業(yè)以及總部位于香港的企業(yè)集團(tuán)等。提供上市輔導(dǎo)業(yè)務(wù)，涵蓋投行業(yè)務(wù)的股票承銷、咨詢、證券經(jīng)紀(jì)等，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資管理和咨詢，以及戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略咨詢服務(wù)等。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

根據(jù)招股書顯示，2017年，公司營(yíng)收為10.33億港幣，凈利潤(rùn)6.73億港幣。2018年公司營(yíng)收打7.23億港幣，凈利潤(rùn)為5.25億港幣。2019年第一季度營(yíng)收3.05億港幣，凈利潤(rùn)為2.14億港幣。尚乘集團(tuán)從其投資的銀行客戶支付費(fèi)用和傭金中獲得了大部分收入，這些費(fèi)用和傭金通常在成功完成特定交易后支付。截至2017年、2018年以及2019年3月31日，尚乘集團(tuán)投資銀行業(yè)務(wù)的收入分別占總收入的20.1%，39.9%及49.0%。

業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

公司表示接下來將會(huì)在中國(guó)地區(qū)快速布局，加快在東盟國(guó)家的業(yè)務(wù)發(fā)展;借助全牌照領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，致力于為參與其多元生態(tài)系統(tǒng)中的客戶提供深度、細(xì)致和業(yè)界最高效的服務(wù)。同時(shí)針對(duì)客戶不同需求，特別是對(duì)于長(zhǎng)期性、持續(xù)性的支持與服務(wù)的需要，提升香港金融市場(chǎng)的活躍度和業(yè)績(jī)表現(xiàn)。對(duì)于一流金融服務(wù)的巨大需求將帶領(lǐng)香港金融服務(wù)業(yè)走入新的時(shí)代。同時(shí)在全球范圍內(nèi)拓展金融科技和人工智能領(lǐng)域的投入，發(fā)掘和培育具有先進(jìn)生產(chǎn)力和創(chuàng)新技術(shù)的優(yōu)秀企業(yè)。

目前，尚乘集團(tuán)已經(jīng)與小米公司的全資子公司共同成立了洞見金融科技有限公司，并于2019年5月獲得香港金融監(jiān)督管理局發(fā)布的虛擬銀行牌照。