高盛：聯(lián)通(00762)列入“確信買入”名單 目標價看高至12.4元

高盛發(fā)表報告示，上調對聯(lián)通(00762)投資評級“中性”升至“買入”，同時列入“確信買入”名單內，將目標由9.5元升至12.4元，潛在升幅36%。該行預計其盈利增長強勁，同時旗下中國鐵塔公司資產占市值達50%，高于業(yè)中移動(00941)及中電信(00728) 分別占比7%及36%，該行最新預計中國鐵塔公司估值達到470億美元(較此前的200億美元為高)，預計聯(lián)通旗下中國鐵塔資產的估值相當每股4.4元。

該行稱，下調對聯(lián)通今年股盈利預測3.3%至0.19元人民幣，同時升2017年股盈預測3.3%至0.36元人民幣，上調對其2018年股盈利預測8.8%至0.52元人民幣，以反映數(shù)據(jù)收入及租賃費較低等因素。

高盛表示，借著4G業(yè)務營運杠桿，預計聯(lián)通今年下半年盈利可望復蘇，并估計中國鐵塔公司可于2017年錄得盈利(對比今年第二季虧損13億人民幣)。