復(fù)星醫(yī)藥(02196)擬轉(zhuǎn)讓HHH有限合伙權(quán)益并參與認(rèn)購(gòu)NFC新增發(fā)股份 料可獲收益16.47億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，復(fù)星醫(yī)藥(02196)公告，NF Unicorn Acquisition L.P.(簡(jiǎn)稱“NF”或“買方”)及其控股股東New Frontier Corporation(系紐約證券交易所上市公司，簡(jiǎn)稱“NFC”)擬收購(gòu)“和睦家”醫(yī)院和診所(簡(jiǎn)稱“收購(gòu)交易”)，據(jù)此，上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司控股子公司復(fù)星實(shí)業(yè)(香港)有限公司(簡(jiǎn)稱“復(fù)星實(shí)業(yè)”)擬向NF轉(zhuǎn)讓所持有的全部Healthy Harmony Holdings, L.P.(簡(jiǎn)稱“HHH”，其主要資產(chǎn)即為“和睦家”醫(yī)院和診所)有限合伙權(quán)益及HHH管理事務(wù)合伙人Healthy Harmony GP, Inc.(簡(jiǎn)稱“Healthy Harmony GP”)的股份(簡(jiǎn)稱“本次轉(zhuǎn)讓”)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)合計(jì)約為52315萬美元。

本次轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)中，約42915萬美元將由NF以現(xiàn)金向復(fù)星實(shí)業(yè)支付、其余9400萬美元將用于復(fù)星實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)NFC新增發(fā)行的940萬股股份。

緊隨本次交易完成，復(fù)星實(shí)業(yè)不再直接持有HHH 的有限合伙權(quán)益及Healthy Harmony GP的股份，并將通過持有NFC 940 萬股股份(預(yù)計(jì)約占NFC經(jīng)擴(kuò)大后股份總數(shù)的6.62%)參與NFC對(duì)“和睦家”醫(yī)院和診所的運(yùn)營(yíng)。

如本次交易完成，預(yù)計(jì)將為集團(tuán)(即本公司及控股子公司/單位)貢獻(xiàn)收益人民幣約16.47億元(扣除企業(yè)所得稅前、未經(jīng)審計(jì))，實(shí)際收益貢獻(xiàn)以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。本次交易所獲款項(xiàng)將用于補(bǔ)充集團(tuán)運(yùn)營(yíng)資金及歸還帶息債務(wù)，本次交易將有利于優(yōu)化集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。