濰柴動(dòng)力(02338)：凱傲斥資約21億美元并購(gòu)Dematic 欲造物料搬運(yùn)自動(dòng)化龍頭

濰柴動(dòng)力(02338)發(fā)布公告，公司間接全資附屬公司凱傲作為買方已于2016年6月20日(紐約時(shí)間)與若干賣方訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，買方同意購(gòu)買而賣方同意出售待售證券，即DH Services Holding的所有已發(fā)行股份，以及DH Services Holding若干附屬公司的若干已發(fā)行股份，預(yù)期代價(jià)約為21億美元(相當(dāng)于163.38億港元)，以現(xiàn)金交割。即使經(jīng)過(guò)估算調(diào)整，代價(jià)亦不超過(guò)22億美元。

通過(guò)待售證券的收購(gòu)事項(xiàng)，凱傲將收購(gòu)由DH Services透過(guò)其旗下主要以“Dematic”商業(yè)名稱經(jīng)營(yíng)的附屬公司所經(jīng)營(yíng)的先進(jìn)物料搬運(yùn)自動(dòng)化解決方案業(yè)務(wù)。

資料顯示，DH Services在盧森堡注冊(cè)，為控股公司，連同其附屬公司，主要以“Dematic”商業(yè)名稱經(jīng)營(yíng)。據(jù)公司了解，Dematic為全球領(lǐng)先的先進(jìn)集成自動(dòng)化技術(shù)、軟件及服務(wù)提供商，致力優(yōu)化供應(yīng)鏈并滿足客戶對(duì)物料搬運(yùn)自動(dòng)化的需求。Dematic的產(chǎn)品及系統(tǒng)組合涵蓋自動(dòng)導(dǎo)向車、碼垛、儲(chǔ)存撿拾設(shè)備，包括自動(dòng)化存取系統(tǒng)、分揀機(jī)和輸送機(jī)，至領(lǐng)先的集成軟件平臺(tái)及自動(dòng)化技術(shù)。

Dematic自2013年以來(lái)，每年增長(zhǎng)逾10%。Dematic聘用近6000名技術(shù)物流專才，包括工程師效力工程、軟件開(kāi)發(fā)、研發(fā)、項(xiàng)目管理及客戶服務(wù)，以在全球范圍為客戶提供支援，工程中心及生產(chǎn)設(shè)施遍布全球。Dematic在21個(gè)國(guó)家共設(shè)逾100個(gè)地點(diǎn)。Dematic 乃美國(guó)、歐洲以至全球領(lǐng)先的業(yè)者;其曾為大、中、小型企業(yè)實(shí)施超過(guò)4500套集成系統(tǒng)，該等企業(yè)在全球從事多種行業(yè)，包括發(fā)展最為快速的電子商務(wù)業(yè)務(wù)。

根據(jù)公告顯示，截至2015年9月30日止年度，DH Services Holding集團(tuán)總資產(chǎn)約為19.06億美元，總負(fù)債約為20.92億美元，實(shí)現(xiàn)收入總額約為16.79億美元，虧損為3945.6萬(wàn)美元。

于最后實(shí)際可行日期，凱傲自2013年六月起在法蘭克福證券交易所上市，為公司擁有40.23%的間接非全資附屬公司。凱傲為歐洲最大的工業(yè)用叉車制造商，通過(guò)林德(Linde)、施蒂爾(STILL)、芬威克(Fenwick)、歐模施蒂爾(OM STILL)、英杰明自動(dòng)化(Egemin Automation)、寶驪(Baoli)及沃爾塔斯(Voltas)七個(gè)品牌，在全球超過(guò)100個(gè)國(guó)家經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

賣方包括AEA Investors LP管理的多個(gè)投資基金及一家控股公司、由安大略省教師退休金計(jì)劃局(Ontario Teachers’Pension Plan Board)管理的私人投資公司安大略省教師退休金計(jì)劃、雇員信托、代名人及DH Services的兩名獨(dú)立董事及若干相關(guān)信托。據(jù)公司所悉，AEA Investors LP為全球領(lǐng)先的私人投資商行，主力從事中端市場(chǎng)的私募股權(quán)及債權(quán)投資;安大略省教師煺休金計(jì)劃局是加拿大最大的單一專業(yè)退休金計(jì)劃，其代表成員管理投資及處理退休金福利行政事宜。

公司表示，在供應(yīng)鏈及物流行業(yè)中，各項(xiàng)生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)程序的自動(dòng)化互動(dòng)日益重要。解決方案由調(diào)節(jié)訂單與可用庫(kù)存的實(shí)時(shí)庫(kù)存軟件、通過(guò)自動(dòng)化存取系統(tǒng)達(dá)致高效儲(chǔ)存以優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)空間利用、貨箱及托盤(pán)揀貨等多元化的揀選解決方案以減低成本密集的勞動(dòng)投入，以至自動(dòng)導(dǎo)向車不等。將DH Services整合作為凱傲的一部分，將可使集團(tuán)成為全球汽車及設(shè)備制造以至先進(jìn)物料搬運(yùn)領(lǐng)域的龍頭。通過(guò)結(jié)合未來(lái)導(dǎo)向產(chǎn)業(yè)內(nèi)必備的專業(yè)技術(shù)及市場(chǎng)專業(yè)知識(shí)，公司在產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化及數(shù)字化領(lǐng)域?qū)⑾碛蓄I(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。DH Services亦將大大提升凱傲在北美洲以至全球的地位。

交割后，DH Services Holdings及其附屬公司將成為凱傲的全資附屬公司，并進(jìn)而成為公司的附屬公司，而DH Services Holding集團(tuán)的業(yè)績(jī)、資產(chǎn)及負(fù)債將會(huì)并入集團(tuán)的賬目中。