聯(lián)合光伏(00686)與歐力士亞洲資本、主要股東招商新能源集團(tuán)與新能源交易所訂立三份認(rèn)購協(xié)議,向他們配發(fā)新股與認(rèn)股權(quán)證,并于9月22日復(fù)牌,由于市場期待聯(lián)合光伏與歐力士亞洲資本在未來的合作,股價大幅高開,在競價時段漲12%,報價0.82港元,開盤后漲幅收窄,截至11時31分,漲2.74%,報價0.75港元。
智通財經(jīng)獲悉,聯(lián)合光伏擬以每股0.5814港元(單位下同)向歐力士發(fā)行合共14.07億股(相當(dāng)于擴(kuò)大后已發(fā)行股本之約19.90%),及合共5.08億份認(rèn)股權(quán)證。
據(jù)市場公開資料,聯(lián)合光伏新引入的歐力士主要業(yè)務(wù)為股本投資、基金營運及管理及借貸業(yè)務(wù)。而歐力士為日本太陽能發(fā)電市場最大之公司之一的ORIX Corporation全資附屬公司。ORIX Corporation高度互補的業(yè)務(wù)活動涵蓋包括:能源、私募股權(quán)、基建、汽車、船隻及飛機、房地產(chǎn)及零售金融服務(wù)等行業(yè)。
聯(lián)合光伏表示,待進(jìn)行完成后,歐力士同意并承諾成為公司策略性長期伙伴,且于完成歐力士認(rèn)購后盡其合理最大努力實施或促使其聯(lián)屬人士實施就太陽能發(fā)電站與集團(tuán)進(jìn)行策略性合作。
同時,擬向主要股東招商新能源集團(tuán)發(fā)行最多7.56億股,及最多3.63億份認(rèn)股權(quán)證,根據(jù)招商認(rèn)購協(xié)議,招商新能源集團(tuán)將予認(rèn)購之認(rèn)購股份連同招商新能源集團(tuán)及或與其一致行動人士所持有之所有股份數(shù)目不得超過當(dāng)時已發(fā)行股份總數(shù)29.90%。
此外,公司擬向新能源交易所發(fā)行最多6879.9萬股,認(rèn)購數(shù)目不得超過當(dāng)時已發(fā)行股份總數(shù)之29.90%。