聯(lián)合光伏(00686)發(fā)行新股獲歐力士及招商新能源集團(tuán)入股 9月22日復(fù)牌

聯(lián)合光伏(00686)發(fā)布公告，公司擬以每股0.5814港元(單位下同)向歐力士發(fā)行合共14.07億股(相當(dāng)于擴(kuò)大后已發(fā)行股本之約19.90%)，及合共5.08億份認(rèn)股權(quán)證。待進(jìn)行完成后，歐力士同意并承諾成為公司策略性長(zhǎng)期伙伴，且于完成歐力士認(rèn)購(gòu)后盡其合理最大努力實(shí)施或促使其聯(lián)屬人士實(shí)施就太陽(yáng)能發(fā)電站與集團(tuán)進(jìn)行策略性合作。

同時(shí)，擬向主要股東招商新能源集團(tuán)發(fā)行最多7.56億股，及最多3.63億份認(rèn)股權(quán)證，根據(jù)招商認(rèn)購(gòu)協(xié)議，招商新能源集團(tuán)將予認(rèn)購(gòu)之認(rèn)購(gòu)股份連同招商新能源集團(tuán)及或與其一致行動(dòng)人士所持有之所有股份數(shù)目不得超過(guò)當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)29.90%。

此外，公司擬向新能源交易所發(fā)行最多6879.9萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)數(shù)目不得超過(guò)當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)之29.90%;公司股票申請(qǐng)9月22日復(fù)牌。

公告稱(chēng)，預(yù)期股份認(rèn)購(gòu)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)之所得款項(xiàng)總額合共約為12.989億元。所得款項(xiàng)凈額12.59億元。

公告顯示，歐力士主要業(yè)務(wù)為股本投資、基金營(yíng)運(yùn)及管理及借貸業(yè)務(wù)。歐力士為ORIX Corporation全資附屬公司。ORIX Corporation高度互補(bǔ)之業(yè)務(wù)活動(dòng)涵蓋包括：能源、私募股權(quán)、基建、汽車(chē)、船隻及飛機(jī)、房地產(chǎn)及零售金融服務(wù)等行業(yè)。

此外，ORIX Corporation為日本太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)之其中一間最大之公司，具有約900兆瓦之多地點(diǎn)組合。

新能源交易所則主要從事太陽(yáng)發(fā)電站及新能源項(xiàng)目買(mǎi)賣(mài)及提供新能源行業(yè)之全面服務(wù)。新能源交易所為與招商新能源集團(tuán)一致行動(dòng)的人士。

聯(lián)合光伏表示，公司及歐力士一致認(rèn)為公司與歐力士及或彼等各自聯(lián)屬人士可于收購(gòu)海外可再生能源項(xiàng)目、歐力士于未來(lái)潛在轉(zhuǎn)讓可再生能源資產(chǎn)予公司，及技術(shù)及營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)分享領(lǐng)域進(jìn)行潛在未來(lái)策略性合作。