麥格理：升恒安(01044)目標(biāo)價至80港元 上調(diào)評級至“優(yōu)于大市”

智通財經(jīng)APP獲悉，麥格理發(fā)表報告稱，下半年原物料價格降低將帶動恒安國際（01044）的盈利增長，該行將其目標(biāo)價上調(diào)45％，從55港元升至80港元，即較7月22日收市價56.3港元，仍有上行42％的空間，并將其評級從“遜于大市”提高至“優(yōu)于大市”。

報告指出，由于木漿價格年快速下跌10-20％，紙巾業(yè)務(wù)將帶動今年下半年的盈利增長，估計下半年盈利增長20％，扭轉(zhuǎn)上半年減少9％的勢頭，而明年盈利增長率將從今年的5％提高至8％。鑒于紙巾業(yè)務(wù)毛利率預(yù)測提高，該行將2019年與2020年的凈利潤預(yù)測分別上調(diào)5％和9％。