佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)發(fā)布公告，該公司建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率，將由瑞信、德意志銀行、Barclays、中銀國際、中信銀行(國際)及海通國際作為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及連同國泰君安國際及佳兆業(yè)證券作為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及連同方正證券(香港)融資有限公司作為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)確定。

此外，票據(jù)并無亦將不會根據(jù)證券法進(jìn)行登記。票據(jù)根據(jù)證券法S規(guī)例將僅于離岸交易中在美國境外提呈發(fā)售，且除非已獲豁免遵守證券法登記規(guī)定或在毋須遵守該等登記規(guī)定的交易中進(jìn)行，否則不得在美國境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。票據(jù)概不會發(fā)售予香港公眾人士。