佳兆業(yè)集團(01638)建議額外發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(01638)發(fā)布公告，該公司建議根據(jù)原有票據(jù)(于2019年4月9日發(fā)行的2022年到期的3.5億美元11.25%優(yōu)先票據(jù);及于2019年5月30日發(fā)行的2023年到期的4億美元11.5%優(yōu)先票據(jù))的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價除外)進行優(yōu)先票據(jù)的進一步國際發(fā)售。

落實額外票據(jù)的條款后，預期中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、海通國際、中民金融、佳兆業(yè)證券、方正證券(香港)融資有限公司與該公司等各方將訂立購買協(xié)議，中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、海通國際、中民金融、佳兆業(yè)證券及方正證券(香港)融資有限公司將為額外票據(jù)的初步買家。

額外票據(jù)概不會發(fā)售予香港公眾人士。該公司將就額外票據(jù)在新交所上市及報價向新交所作出申請。