弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996)擬發(fā)行金額為2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996)發(fā)布公告，于2019年6月25日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與中金公司、巴克萊、瑞信、國(guó)泰君安國(guó)際、建銀國(guó)際、中銀國(guó)際、招銀國(guó)際、海通國(guó)際、香江金融、滙豐及摩根士丹利訂立購(gòu)買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行于2022年10月3日到期金額為2.5億美元的10.5%的優(yōu)先票據(jù)。

估計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將為2.38億美元。擬將所得款項(xiàng)凈額用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。該公司可能根據(jù)市場(chǎng)狀況變化調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃并重新分配所得款項(xiàng)。

該公司將尋求優(yōu)先票據(jù)于聯(lián)交所上市。