弘陽地產(chǎn)(01996)建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，弘陽地產(chǎn)(01996)發(fā)布公告，該公司有意進行優(yōu)先票據(jù)國際發(fā)售。優(yōu)先票據(jù)建議發(fā)行須視乎(其中包括)市況及投資者興趣，方告完成。

優(yōu)先票據(jù)定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)將由建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人透過累計投標(biāo)方式確定。在落實優(yōu)先票據(jù)條款后，公司、附屬公司擔(dān)保人、建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將訂立有關(guān)優(yōu)先票據(jù)的購買協(xié)議。

公司計劃動用優(yōu)先票據(jù)的所得款項凈額為現(xiàn)有債務(wù)進行再融資及一般公司用途。

公司將就批準(zhǔn)優(yōu)先票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債方式上市及買賣向聯(lián)交所作出申請。