華泰證券(06886)超額配售權(quán)獲行使 額外發(fā)行750.136萬份GDR

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華泰證券(06886)發(fā)布公告，該公司于2019年6月20日(倫敦時(shí)間)發(fā)行GDR 7501.36萬份(行使超額配售權(quán)之前)，并在倫敦證券交易所上市。

本次發(fā)行的穩(wěn)定價(jià)格期為自本次發(fā)行的GDR最終價(jià)格確定之日(即倫敦時(shí)間2019年 6月14日)起30日內(nèi)。穩(wěn)定價(jià)格期內(nèi)，J.P. Morgan Securities plc(作為穩(wěn)定價(jià)格操作人)通過行使超額配售權(quán)，要求公司額外發(fā)行 750.136萬份GDR。穩(wěn)定價(jià)格操作人預(yù)計(jì)于2019年6月27日(倫敦時(shí)間)向已同意延遲交付所認(rèn)購(gòu) GDR的投資者交付本次超額配售的750.136萬份GDR。

本次超額配售的GDR對(duì)應(yīng)的境內(nèi)新增基礎(chǔ)A股股票上市數(shù)量為7501.36萬股，預(yù)計(jì)于2019年6月27日(北京時(shí)間)上市。本次超額配售的GDR對(duì)應(yīng)的境內(nèi)新增基礎(chǔ)A 股股票上市后，公司股本總數(shù)變更為90.766億股。

公司本次超額配售的GDR兌回限制期為自2019年6月20日(倫敦時(shí)間)至2019年10月17日(倫敦時(shí)間)。

穩(wěn)定價(jià)格操作人于2019年6月21日(倫敦時(shí)間)全部行使本次發(fā)行招股說明書中所約定的超額配售權(quán)，按每份GDR 20.50美元的價(jià)格要求公司額外發(fā)行750.136萬份 GDR，約占初始發(fā)售規(guī)模7501.36萬份的10%，穩(wěn)定價(jià)格期于同日結(jié)束。

本次發(fā)行的超額配售權(quán)行使后，公司發(fā)行GDR總計(jì)募集資金16.916億美元。