華泰證券(06886)申請(qǐng)發(fā)行GDR并于倫敦證券交易所上市 每份價(jià)格為20.5美元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華泰證券(06886)發(fā)布公告，該公司正在申請(qǐng)發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市。

鑒于本次發(fā)行的GDR的認(rèn)購(gòu)對(duì)象限于符合境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的合格投資者，因此，此公告僅為使其他投資者及時(shí)了解本次發(fā)行的相關(guān)信息而作出，不構(gòu)成亦不得被視為是對(duì)任何投資者收購(gòu)、購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行證券的要約或要約邀請(qǐng)。

該公司已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR20.50美元。

此外，根據(jù)本次發(fā)行的GDR的超額配售權(quán)安排，穩(wěn)定價(jià)格操作人還可以通過(guò)行使超額配售權(quán)要求公司額外發(fā)行不超過(guò)750.14萬(wàn)份GDR。假設(shè)本次擬發(fā)行的GDR數(shù)量達(dá)到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，本次發(fā)行的募集資金總額為16.92億美元，本次發(fā)行的GDR代表的基礎(chǔ)證券為8.25億股A股股票(包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的A股股票)。

根據(jù)倫敦證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及國(guó)際市場(chǎng)慣例，本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)于倫敦時(shí)間2019年6月17日開(kāi)始附條件交易;在附條件交易期間，投資者交易的GDR將以本次發(fā)行的GDR正式上市為交割的前提條件。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于倫敦時(shí)間2019年6月20日正式在倫敦證券交易所上市;自正式上市之日起，投資者交易的GDR的交割將不附前提條件。