信而富(XRF.US)與OET合作轉(zhuǎn)型助貸平臺，正退出P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)

本文來自微信公眾號“消金界”。

6月17日，紐交所上市的互金平臺上海信而富企業(yè)管理有限公司(XRF.US)（以下簡稱“信而富”）宣布，已與Hongkong Outjoy Education Technology Co., Ltd.（以下簡稱“OET”）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議（“合作協(xié)議”），共同成立信而富下屬的新的運營公司（“項目公司”），以機構(gòu)資金為放款主體的助貸平臺，為機構(gòu)投資者提供從短期貸款到分期貸款的完整系列的助貸服務(wù)。

圖：信而富創(chuàng)始人王征宇博士（右）與

OET創(chuàng)始人宋建先生（左）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

項目公司的新業(yè)務(wù)將與公司現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺業(yè)務(wù)獨立運營，不會使用個人的出借資金。

OET將提名項目公司負責(zé)人，經(jīng)XRF董事會批準(zhǔn)后生效，項目公司首任負責(zé)人為劉洋女士。項目公司管理團隊將在公司董事會的監(jiān)督下開展助貸業(yè)務(wù)。

合作協(xié)議的主要條款包括：

OET將在未來六個月內(nèi)向公司投資總計1億元人民幣（以美元形式），獲得公司A類普通股，鎖定期一年。投資價格是公司美國存托股票（ADS）在生效日期前30個交易日的加權(quán)平均收盤價，加上30%溢價。該筆投資將用于項目公司的運營。

OET將確保項目公司獲得持牌金融機構(gòu)的出借資金。項目公司將提供市場營銷服務(wù)，協(xié)助借款人從這些持牌金融機構(gòu)獲得貸款和其他相關(guān)服務(wù)。

公司還將向OET發(fā)出認股權(quán)證（Warrant），使OET能夠在項目公司五年內(nèi)達成相應(yīng)的利潤目標(biāo)（以一年內(nèi)累計的稅前盈利（EBITA）衡量，目前從370萬美元到2.94億美元）時，購買總計可達66,402,480股的公司A類普通股。每股A類普通股的購買價格為0.0001美元，認股權(quán)證的期限為66個月。

為幫助公司更快地向助貸模式過渡，公司也將向網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺上的出借人，通過特殊目的公司（“SPV”）和/或有限合伙實體（“LP”），發(fā)出與OET條件基本一致的認股權(quán)證，使信而富平臺的出資人，能夠在借款人還款和催收后，獲得最多66,402,480股的公司A類普通股。下文將對這些出借人的認股權(quán)證做進一步說明。

Russell Krauss先生將離任公司聯(lián)席首席執(zhí)行官及副董事長，但將繼續(xù)在公司董事會任職，OET聯(lián)席首席執(zhí)行官王博博士（Po Wang）將出任公司聯(lián)席首席執(zhí)行官。

OET完成對公司的1億元人民幣投資后，將提名兩位獨立董事進入董事會，這些提名將需要公司董事會的批準(zhǔn)，以及公司股東的確認。

在OET完成對公司1億元人民幣的投資，或者項目公司達到370萬美元的稅前利潤目標(biāo)后，公司現(xiàn)任聯(lián)席首席執(zhí)行官兼董事長王征宇博士將卸任聯(lián)席首席執(zhí)行官，由Po Wang博士擔(dān)任公司首席執(zhí)行官。王征宇博士將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長，領(lǐng)導(dǎo)公司平臺出借人的回款工作，并通過特殊目的公司、有限合伙企業(yè)實現(xiàn)的公司的共贏計劃（下文有進一步說明）。

OET的Po Wang博士評論說:“與China Rapid Finance Limited成為合作伙伴對于OET是一個極好的機會。China Rapid Finance Limited是一家成熟的紐交所上市公司，擁有寶貴的競爭資產(chǎn)、龐大的客戶基礎(chǔ)以及專有的信用風(fēng)險評分算法。憑借這些資產(chǎn)，加上OET的人才和財務(wù)實力，相信我們能夠很快建立起連接借款人和持牌金融機構(gòu)的新市場營銷業(yè)務(wù)，信而富能夠快速成長為市場領(lǐng)導(dǎo)者?！?/p>

公司副董事長兼聯(lián)席首席執(zhí)行官Russell Krauss評論說:“這一舉措將是推動公司業(yè)務(wù)根本轉(zhuǎn)型的第一步。新的項目公司將成為信而富未來的一個核心業(yè)務(wù)。我們將繼續(xù)探索其他戰(zhàn)略選擇，幫助公司在中國快速增長的消費金融市場上重新定位?！?/p>

合作協(xié)議與相關(guān)交易符合公司完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決定。公司將繼續(xù)服務(wù)出借人，通過更大力度的催收管理工作，繼續(xù)幫助出借人收回出借資金，在此基礎(chǔ)上積極推動共贏計劃。

公司董事長兼首席執(zhí)行官王征宇博士說:“我們對于此次轉(zhuǎn)型以及與OET的合作感到高興。我們相信這將幫助信而富延續(xù)其行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位、品牌價值和消費信貸服務(wù)的多年積累。我們將盡全力繼續(xù)服務(wù)好我們的現(xiàn)有客戶，同時將我們的業(yè)務(wù)以有序、負責(zé)任以及符合所有監(jiān)管規(guī)定和合同義務(wù)的方式過渡到機構(gòu)助貸模式。”

如此前披露，由于近期的監(jiān)管變動和網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介市場不確定性，公司正在停止網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)活動，向新的助貸業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型。

自公司的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺停止撮合新貸款以來，待償應(yīng)收借款出現(xiàn)了高于正常水平的逾期。公司將繼續(xù)為平臺出借客戶開展催收工作。

為了幫助公司有序退出網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺業(yè)務(wù)，OET同意與公司網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺上的出借人分享項目公司創(chuàng)造的價值，從而幫助加快公司向助貸模式的轉(zhuǎn)型，同時也可以幫助項目公司充分了解借款人的信貸行為信息。

這些努力也得到了地方監(jiān)管機構(gòu)的肯定。分發(fā)給公司網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺現(xiàn)有出借人的價值，將通過特殊目的公司（“SPV”）和/或有限合伙企業(yè)（“LP”）結(jié)構(gòu)，以最多可達66402480股公司A類普通股的認股權(quán)證的方式完成。

該認股權(quán)證的條款與公司發(fā)出給OET的認股權(quán)證基本一致，行使權(quán)利的條件將是項目公司達成特定的稅前利潤目標(biāo)。當(dāng)然，給予SPV或LP的認股權(quán)證的價值應(yīng)當(dāng)扣除公司通過催收努力或其他方式從出借人收回的所有還款。

因此，當(dāng)項目公司在五年內(nèi)實現(xiàn)2.94億美元稅前利潤，而且沒有任何借款人的回款時，該認股權(quán)證會全額行使，具體的行使方式將以現(xiàn)金、證券或其他價值形式進行結(jié)算。相關(guān)具體實施機制需要與出借人和地方監(jiān)管機構(gòu)充分討論，以合同方式確認。