新股公告 | 飛揚集團(tuán)(01901)今日起招股 擬發(fā)行1.25億股

智通財經(jīng)APP訊，飛揚集團(tuán)(01901)于2019年6月18日至21日招股，公司擬發(fā)行1.25億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股售價1-1.1港元，每手2000股，預(yù)期6月28日上市。

據(jù)悉，該公司是一家位于中國浙江省寧波市的知名旅游服務(wù)提供商。

于2016年-2018年，公司分別實現(xiàn)收入約人民幣4.1億元、4.65億元及4.93億元;年內(nèi)利潤分別為人民幣1801.5萬元、2994.7萬元及2349.6萬元。

另外，寧興(集團(tuán))有限公司、縱橫游控股有限公司(08069)及君安物產(chǎn)(香港)有限公司已與公司訂立基石投資協(xié)議，寧興、君安物產(chǎn)及縱橫游將分別認(rèn)購2500萬港元、1000萬港元及500萬港元的發(fā)售股份。

寧興是寧波市人民政府于1985年在香港設(shè)立的國有全資公司。自成立以來，寧興在連接不同領(lǐng)域境外寧波市商人;投資機(jī)會;及人才方面發(fā)揮著重要作用?？v橫游集團(tuán)于1979年成立，是香港歷史悠久且家喻戶曉的旅行代理商之一。君安物產(chǎn)為寧波君安控股有限公司的全資附屬公司，主要從事粉礦進(jìn)口貿(mào)易、出口貿(mào)易及國內(nèi)貿(mào)易。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份1.05港元且超額配售權(quán)未獲行使，估計凈籌約8770萬港元。約20.0%將用于增加市場份額并通過擴(kuò)大及改善銷售渠道強(qiáng)化銷售;約35.0%將用于增加向機(jī)票供應(yīng)商支付的按金及預(yù)付款項，以換取充分的票務(wù)授權(quán)、電子客票票號分配及╱或更好的機(jī)票條款及政策;約10.0%將用于升級信息技術(shù)系統(tǒng);約10.0%將用于通過加大于傳統(tǒng)媒體的營銷力度(如在報紙及電視投放廣告)及新媒體的營銷力度(如在互聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)絡(luò)及移動應(yīng)用程序上加大數(shù)碼營銷力度)以提高品牌知名度及認(rèn)知度;約15.0%將用于優(yōu)化集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)并通過償還部分銀行借款改善集團(tuán)的流動資金狀況;約10.0%將作為一般營運資金。