國泰君安(香港)：東南亞業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步完善 維持中銀香港(02388)“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，國泰君安(香港)發(fā)表研報(bào)，維持對(duì)中銀香港(02388)的“買入”評(píng)級(jí)，但基于對(duì)公司市場估值的變化以及經(jīng)營環(huán)境前景低于預(yù)期，將其目標(biāo)價(jià)從47.52港元下調(diào)至40.38港元。

報(bào)告指出，今年一季度，公司提取減值準(zhǔn)備前的凈經(jīng)營盈利同比增長4.8%至109.28億港元。凈利息收入達(dá)98.95億港元，同比增長9.4%，主要由凈息差改善及平均生息資產(chǎn)增長帶動(dòng)。公司成本收入比達(dá)24.64%，處于本地銀行較優(yōu)的水平。

報(bào)告還稱，東南亞布局進(jìn)一步完善，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升其綜合競爭力。就東南亞業(yè)務(wù)，隨著2019年1月21日中銀萬象分行正式并入中銀香港，公司在東南亞的業(yè)務(wù)覆蓋范圍已擴(kuò)充至8個(gè)國家。