新股公告|亞太最大物流地產(chǎn)平臺(tái)ESR(01821)擬發(fā)行5.607億股 預(yù)期6月20日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，ESR(01821)于2019年6月6日至6月12日招股，該公司擬發(fā)行5.607億股股份，其中香港公開發(fā)售3140萬股新股份，國(guó)際配售5.293億股發(fā)售股份，另有15%超額配股權(quán)。每股售價(jià)16.20港元至17.40港元。每手交易為200股，預(yù)期于2019年6月20日上市。

據(jù)悉，該公司是專注亞太區(qū)的最大物流地產(chǎn)平臺(tái)，亦是亞太區(qū)主要市場(chǎng)總數(shù)最多的儲(chǔ)備發(fā)展項(xiàng)目。于2016年、2017年及2018年度母公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)分別為8843.6萬、1.87億及2.03億美元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股16.8港元，該公司全球發(fā)售所得凈款約52.73億港元。該公司擬將其中89.7%用于償還2016年11月發(fā)行的韓亞票據(jù)及贖回2016年12月發(fā)行而未兌換普通股的C類優(yōu)先股。約10.3%用于開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的物流物業(yè)及對(duì)公司所管理基金及投資公司共同投資。