新股公告 | 休閑餐飲太興集團(06811)5月30日-6月4日招股 預(yù)期6月13日上市

智通財經(jīng)APP訊，太興集團(06811)5月30日-6月4日招股，公司擬發(fā)行2.5億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配售權(quán)。每股發(fā)行價2.8港元-3.8港元，每手1000股，預(yù)期2019年6月13日上市。

太興集團是一間源自香港的多元品牌休閑餐飲餐廳集團。除旗艦品牌“太興”外，還透過自創(chuàng)、收購及授權(quán)成功壯大品牌組合，當(dāng)中包括“茶木”、“靠得住”、“敏華冰廳”、“錦麗”、“東京筑地食堂”、“漁牧”、“飯規(guī)”及“夫妻沸片”。于最后可行日期，太興集團的餐廳網(wǎng)絡(luò)有191間餐廳(包括184間自營及7間特許經(jīng)營餐廳)，當(dāng)中126間位于香港、63間在中國內(nèi)地、一間位于澳門及一間在臺灣。

于2016財年、2017財年及2018財年，收益分別為25.13億港元、27.71億港元及31.26億港元，年內(nèi)溢利則分別為1.97億港元、2.1億港元及3.05億港元。

假設(shè)發(fā)售價為每股3.3港元(發(fā)售價范圍的中位數(shù))及超額配股權(quán)未獲行使，凈籌7.67億港元，約44%將用于開設(shè)新餐廳;約11%將用于翻新香港及中國內(nèi)地現(xiàn)有餐廳，以維持自動化廚房設(shè)備及顧客在餐廳的用膳環(huán)境;約35%將用于加強及擴展香港食品廠房以及擴展中國內(nèi)地食品廠房，約10%將用作集團一般營運資金。