新股公告 | 邁博藥業(yè)—B(02181)以下限定價(jià) 每股發(fā)售價(jià)1.5港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，邁博藥業(yè)—B(02181)發(fā)布配售結(jié)果，公司擬發(fā)行7.8358億股，其中公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)定為1.50港元，凈籌10.68億港元，每手2000股，預(yù)期5月31日上市。超額配股權(quán)尚未行使。

香港公開發(fā)售獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，合共接獲10118份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1.15億股，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)7835.8萬股約1.46倍。

國(guó)際發(fā)售承配人獲分配的發(fā)售股份最終數(shù)目為7.05億股，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的90%，根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購(gòu)。獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份的承配人共有64名，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約52.9%。該等承配人合共獲配發(fā)14.6萬股，即國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的7.05億股的0.0207%。

超額分配1.18億股，相關(guān)超額分配將以根據(jù)中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司與CDH Mabtech Limited訂立的借股協(xié)議所借股份結(jié)算。該等所借股份將通過行使超額配股權(quán)或在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入或結(jié)合上述兩種方式補(bǔ)足。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.50港元及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)1.31億股，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約3.17%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約16.69%。

Tsai Sui Ling為公司現(xiàn)有股東FH Investment的緊密聯(lián)系人。根據(jù)國(guó)際發(fā)售，已向Tsai分配1.56億股，占緊隨全球發(fā)售完成后公司全部已發(fā)行股本約3.79%、全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約19.93%;及國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份數(shù)目約22.15%。