先施(00244)擬變更重組終止回購及集團(tuán)內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓

智通財(cái)經(jīng)APP訊，先施(00244)發(fā)布公告，就有關(guān)擬股權(quán)重組以解除股權(quán)交叉，并可能獲Win Dynamic提要約收購。先施保險(xiǎn)置業(yè)與先施人壽保險(xiǎn)須根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)條例(香港法例第 41章)就重組向保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局提交某些備案╱獲取其同意，以及先施保險(xiǎn)置業(yè)與先施人壽保險(xiǎn)未就Win Dynamic收購當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份數(shù)目的約26.48%及于2017年12月完成供股后成為公司主要股東獲得保監(jiān)局必要的監(jiān)管備案╱同意的先前不合規(guī)事宜。

鑒于保險(xiǎn)公司事宜，該公司及Win Dynamic正考慮對(duì)重組作出某些變更。

雖然先施人壽保險(xiǎn)與先施保險(xiǎn)置業(yè)正就此事件采取補(bǔ)救措施，經(jīng)考慮處理及取得上述必要同意╱批準(zhǔn)所需的時(shí)間的採取法律意見后，董事會(huì)正考慮暫時(shí)放棄股份回購及集團(tuán)內(nèi)轉(zhuǎn)讓，僅繼續(xù)進(jìn)行公開發(fā)售。

一旦與保監(jiān)局的所有相關(guān)合規(guī)問題得到澄清并且事件得到糾正，董事會(huì)將在適當(dāng)時(shí)重新考慮解除公司與先施公司之間交叉持股的建議。

公司與Win Dynamic考慮對(duì)重組結(jié)構(gòu)作出如下變更：公司與先施公司訂立終止協(xié)議以終止股份回購協(xié)議及各集團(tuán)內(nèi)轉(zhuǎn)讓協(xié)議;公開發(fā)售將繼續(xù)按記錄日期股東(不包括先施公司)每持有5股現(xiàn)有股份獲發(fā)3股公開發(fā)售股份的基準(zhǔn)按每股公開發(fā)售股份0.26港元的公開發(fā)售價(jià)進(jìn)行。公開發(fā)售將繼續(xù)由包銷商包銷;

公司與包銷商訂立經(jīng)修訂及重述的包銷協(xié)議，以落實(shí)刪除包銷協(xié)議中有關(guān)股份回購及集團(tuán)內(nèi)轉(zhuǎn)讓的條款及提述;規(guī)定公開發(fā)售結(jié)算日期不得遲于2019年10月31日;包銷商促使其實(shí)益擁有人(即馬景煊及陳文衛(wèi))認(rèn)購其應(yīng)占保證配額的公開發(fā)售股份;及包銷商同意于執(zhí)行擬修訂及重述包銷協(xié)議后3個(gè)工作日內(nèi)預(yù)先支付其于公開發(fā)售下應(yīng)占保證配額的公開發(fā)售股份(即1.46億股公開發(fā)售股份)的認(rèn)購款項(xiàng)約3795.2萬港元。

于該公佈日期，要約人Win Dynamic連同其實(shí)益擁有人(即馬景煊及陳文衛(wèi))合共擁有約26.84%的已發(fā)行股份?？紤]變更獲實(shí)施后，于公開發(fā)售完成后，要約人連同其實(shí)益擁有人將合共擁有屆時(shí)已發(fā)行股份數(shù)目的至少30.02%。

此外，由于Win Dynamic及其實(shí)益擁有人將擁有屆時(shí)已發(fā)行股份的30%以上，根據(jù)收購守則規(guī)則13.5及26.1，要約人將須以現(xiàn)金就要約股份作出強(qiáng)制性全面收購要約;及注銷所有尚未行使的購股權(quán)。

每股要約股份0.26港元，較該公司股份于最后交易日收市價(jià)0.246港元溢價(jià)5.7%。