新股公告|浦江國際(02060)擬發(fā)行2.4億股 獲多家A股上市公司認(rèn)購

智通財(cái)經(jīng)APP訊，浦江國際(02060)于2019年5月17日-5月22日招股，公司擬發(fā)行2.4億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股2.56港元-3.55港元，每手1000股，預(yù)期將于5月28日上市。

據(jù)悉，該集團(tuán)為中國建造特大橋所用橋樑纜索的最大供應(yīng)商及第三大預(yù)應(yīng)力材料制造商，主要供應(yīng)建設(shè)項(xiàng)目所用材料。其主要設(shè)有兩個(gè)業(yè)務(wù)分部，即纜索業(yè)務(wù)及預(yù)應(yīng)力材料業(yè)務(wù)。纜索業(yè)務(wù)主要供應(yīng)大跨度橋樑及特大橋所用橋樑纜索。預(yù)應(yīng)力材料業(yè)務(wù)主要供應(yīng)各種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所用預(yù)應(yīng)力材料。

財(cái)務(wù)資料顯示，2016年至2018年，該集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)收益為10.82億元(人民幣，下同)、13.18億元及13.83億元;股東應(yīng)占溢利分別為5840.3萬元、7151.4萬元及1.16億元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份3.06港元且超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約5.72億港元。24.2%將用于償還于一般業(yè)務(wù)過程中獲得的銀行信貸融資，該等信貸融資主要用于為營運(yùn)資金撥資，乃以多項(xiàng)個(gè)人及公司擔(dān)保作抵押;約25.2%將用于收購業(yè)務(wù)，以于2021年6月前提高競(jìng)爭(zhēng)力或有可能擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模;

22.0%將用于擴(kuò)充于江西省九江市的預(yù)應(yīng)力材料業(yè)務(wù)的鍍鋅預(yù)應(yīng)力產(chǎn)品產(chǎn)能;13.9%將用于拓展纜索業(yè)務(wù)的研發(fā)中心;10.0%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。4.7%將用于增購生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)施建設(shè)。

另外，公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購若干數(shù)目發(fā)售股份或合共約2.38億港元可購買的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份。其中，太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、上海汽車香港投資有限公司、上海實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司、上海建工集團(tuán)投資有限公司及上海普陀科技投資有限公司投資金額分別為1億港元、4630萬港元、3880萬港元、3120萬港元及2140萬港元。

太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(太平洋資產(chǎn)管理)由中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(02601)直接及間接持有太平洋資產(chǎn)管理的99.7%股權(quán)，主要從事資本及保險(xiǎn)資金管理、資產(chǎn)管理外包、與資產(chǎn)管理有關(guān)的咨詢服務(wù)及中國法律及法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

上海汽車香港投資有限公司(上汽香港)為上海汽車集團(tuán)股份有限公司(上汽集團(tuán))(600104.SH)的全資附屬公司，其為上汽集團(tuán)的海外投融資平臺(tái)，主要從事上汽集團(tuán)的海外投資活動(dòng)。

上海實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司(上海實(shí)業(yè)貿(mào)易)為及上海實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司的全資附屬公司，其主要從事投資控股、證券投資、房地產(chǎn)投資及買賣業(yè)務(wù)。

上海建工集團(tuán)投資有限公司(上海建工集團(tuán)投資)為上海建工集團(tuán)股份有限公司(上海建工)(600170.SH)的全資附屬公司。專門從事城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的全周期管理及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)(包括股權(quán)市場(chǎng)、房地產(chǎn)融資及融資租賃等)。

上海普陀科技投資有限公司(上海普陀)為上海市普陀區(qū)一間重點(diǎn)策略專業(yè)投資公司，由中國政府全資所有。