花旗：微升金山軟件(03888)目標價至22港元 評級“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)表研究報告稱，金山軟件(03888)首季收入按年升37%至17.3億元人民幣，較該行及市場預期分別高1%及4%，云業(yè)務表現(xiàn)強勁，純利表現(xiàn)符合預期，將目標價由21港元升至22港元，評級“買入”。

報告指出，該行對公司JX3手機板測試回應、云業(yè)務增長及成本優(yōu)化工作加快、WPS業(yè)務表現(xiàn)穩(wěn)固及將會分拆WPS上市等均持正面看法。不過，該行將公司2019及2020年經(jīng)調(diào)整純利率預測由11%及15%，降至7%及14%，主要反映獵豹移動表現(xiàn)較弱(部分被云業(yè)務強勁純利抵銷)。