微創(chuàng)醫(yī)療(00853)與Starwick訂立協(xié)議 將有關(guān)可換股債券到期時間延長1年

智通財經(jīng)APP訊，微創(chuàng)醫(yī)療(00853)公告，有關(guān)公司向Owap Investment Pte Ltd發(fā)行于2019年到期的1億美元可換股債券，于公告日期，債券未清償本金額為8589.1萬美元，并且目前由若干債券持有人持有，其中，Starwick Investments Limited為金額為8441萬美元(相當(dāng)于當(dāng)時未清償?shù)膫窘鹂傤~98.28%)的債券之持有人，而債券本金總額余下1.72%最終持有人為若干個人投資者。Starwick目前持有的所有債券乃于2018年7月30日及10月9日向Owap購買。

于2019年5月10日，公司與Starwick經(jīng)公平磋商后訂立協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)對債券條款及條件作出下列建議修訂：

將延長到期日為期1年，即經(jīng)延長到期日將為2020年5月12日，惟須(i)取得香港聯(lián)交所之批準(zhǔn)及(ii)就兌換債券而發(fā)行股份取得公司股東之特別授權(quán);訂約方進一步理解(a)將延長債券文據(jù)項下之兌換期至公司就尋求達成前文第(i)及(ii)條之條件所需期限，在此期間Starwick不得行使兌換權(quán)，及(b)若該等條件未獲達成，公司應(yīng)書面通知Starwick及Starwick應(yīng)在之后七天內(nèi)行使兌換權(quán)。

鑒于以下事實(i)建議延長債券到期日及兌換期乃經(jīng)公司與Starwick互相協(xié)定達致，而不會根據(jù)債券現(xiàn)有條款及條件自動生效，(ii)當(dāng)前兌換價6.84港元低于基準(zhǔn)價，新股份需根據(jù)經(jīng)股東于股東大會上批準(zhǔn)的一項特別授權(quán)于行使附于債券的兌換權(quán)時配發(fā)及發(fā)行。

根據(jù)當(dāng)前兌換價6.84港元并假設(shè)按當(dāng)前兌換價悉數(shù)行使未清償債券，則未清償債券將被兌換為9763.2萬股新股份，相當(dāng)于公司于公告日期現(xiàn)有已發(fā)行普通股本約6.09%;及公司經(jīng)擴大普通股本約5.74%。新股份將于各方面與公司于配發(fā)日期現(xiàn)有股份及該等股份之間均享有同等權(quán)益。