維亞生物(01873)公開發(fā)售超購約106.92倍 預(yù)計5月9日上市

智通財經(jīng)APP訊，維亞生物(01873)公告，公司擬發(fā)行3.45億股，每股發(fā)售價定為4.41港元，每手買賣單位500股，預(yù)期將于5月9日上市交易。

公司公開發(fā)售獲得超額認購約106.92倍，聯(lián)席代表已行使其酌情權(quán)從國際配售重新分配1.38億股股份至香港公開發(fā)售，以滿足香港公開發(fā)售項下的有效申請，故此分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)增加至1.725億股發(fā)售股份，占于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)50%。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份獲大幅超額認購。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)為1.725億股發(fā)售股份，占任何超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)的50%。

基石投資者中國醫(yī)藥投資有限公司已認購2648.3萬股股份;Gaotejia Investment Management Co.,Ltd.已認購2134.05萬股股份;及深圳市高特佳睿寶投資合伙企業(yè)(有限合伙)已認購3201.1萬股股份，合共7983.45萬股股份。

根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份4.41港元，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷費用及傭金以及估計開支后，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為13.73億港元。公司擬將該等所得款項凈額作以下用途：

約30%將用于擴大公司的EFS模式，將更多前景可觀的中國及海外生物科技初創(chuàng)公司加入公司的孵化投資企業(yè)組合，其中2.88億港元預(yù)計用于向采用EFS模式的潛在孵化投資企業(yè)提供藥物發(fā)現(xiàn)服務(wù)，而1.24億港元則預(yù)計用于未來的戰(zhàn)略投資;約30%將用于建立公司的商業(yè)及研究制作能力及生物CMO及化學(xué)CMO的能力;約10%將用于按照公司的擴充計劃購置實驗室設(shè)備及物料;約10%將用于招聘、培訓(xùn)及保留生物及化學(xué)藥物研發(fā)人員;約10%將用于以收購或聯(lián)盟方式擴充公司的CMO業(yè)務(wù);及約10%將用作公司的一般公司及營運資金。