新股公告 | 中國光大水務(wù)(01857)公開發(fā)售超購2.43倍 預(yù)期5月8日上市

智通財經(jīng)APP訊，中國光大水務(wù)(01857)公告，公司擬發(fā)行約1.04億股，每股發(fā)行價2.99港元，每手1000股，預(yù)計5月8日上市交易。

公司公開發(fā)售獲超購約2.43倍。分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1039.8萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約10%。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購。根據(jù)國際發(fā)售配發(fā)予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目包括1.09億股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約105%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。按發(fā)售價認(rèn)購的國際發(fā)售總數(shù)為1.09億股股份，占國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份總數(shù)9352.7萬股的約1.17倍(于任何超額配售權(quán)獲行使前)。此外， 截至公告日期，超額配股權(quán)未獲行使。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份2.99港元計算，經(jīng)扣除公司應(yīng)就全球發(fā)售支付的相關(guān)承銷費(fèi)用及傭金以及估計開支后，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為2.5億港元。

為進(jìn)一步突出和提升核心競爭力、提高盈利能力及后續(xù)發(fā)展能力以及實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司目前擬將該等所得款項凈額用于發(fā)展未投運(yùn)項目及向自身提供額外流動資金：

估計所得款項凈額總額的85%預(yù)期用于擴(kuò)大公司于中國水務(wù)行業(yè)的市場份額及豐富其項目組合及創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng);估計所得款項凈額總額的10%預(yù)期用于透過創(chuàng)新研發(fā)計劃及收購先進(jìn)技術(shù)提高公司的核心技術(shù);估計所得款項凈額總額的5%預(yù)期用作營運(yùn)資金及用于其他一般公司用途。