當代置業(yè)(01107)發(fā)行3億美元優(yōu)先票據

智通財經APP訊，當代置業(yè)(01107)發(fā)布公告，于2019年4月17日，公司及附屬公司擔保人與瑞士信貸、國泰君安國際、摩根士丹利、HSBC、Barclays、交銀國際、德意志銀行、海通國際、東方證券(香港)及UBS訂立購買協(xié)議，內容有關根據同時發(fā)行新票據而發(fā)行新票據。集團擬將同時發(fā)行新票據的現金所得款項凈額為若干現有票據再融資。

待交換要約及同時發(fā)行新票據完成后，公司將于同時發(fā)行新票據中發(fā)行2.04億美元的新票據，并根據交換要約發(fā)行9620.3萬美元新票據，新票據本金總額合共為3億美元。除根據其條款獲提早贖回外，將于2021年10月25日到期。

公司將尋求新票據于新交所上市。新票據自2019年4月25日(包括該日)起按年利率12.85%計息，并于2019年10月25 日起每半年期末于每年4月25日及10月25日付息。