十年云服務(wù)演進(jìn)：5G加碼，流水的創(chuàng)業(yè)公司、鐵打的行業(yè)巨頭

本文來自微信公眾號“芯師爺”，作者易僑僑。

在剛過去的MWC2019展會上，5G的受關(guān)注程度不輸任何技術(shù)。三星、華為、高通、紫光、愛立信等重要的手機(jī)廠商都展示了5G相關(guān)產(chǎn)品方案，而今年也被認(rèn)為是5G商用的元年。

每一代通信技術(shù)的演進(jìn)，對整個產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局都會進(jìn)行重塑。在即將到來的5G時代，其峰值理論傳輸速度可達(dá)到每秒數(shù)10Gb，這對于基于互聯(lián)網(wǎng)的云服務(wù)而言，也是全新的一次挑戰(zhàn)。那么，5G+云服務(wù)將帶來哪些新變化？能否打破現(xiàn)有云服務(wù)市場格局？

5G商用：正處于黎明的前夜

對于通信技術(shù)而言，標(biāo)準(zhǔn)制定往往是走在產(chǎn)業(yè)的前面。在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)之后，規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)應(yīng)用才會大量出現(xiàn)，5G技術(shù)也是如此。目前國際上5G標(biāo)準(zhǔn)制定的重要組織包括聯(lián)合國的國際電信聯(lián)盟（簡稱ITU）和3GPP產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括R15（Phase1）和R16（Phase2）兩部分。

其中R15分為獨(dú)立組網(wǎng)（SA）和非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）兩個部分。而R16則為5G標(biāo)準(zhǔn)的第二階段，主要目的在于滿足ITU的要求指導(dǎo)，展開相應(yīng)技術(shù)討論、指導(dǎo)技術(shù)向后演進(jìn)、最終提交。根據(jù)3GPP產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟規(guī)劃，非獨(dú)立組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)已于2017年12月凍結(jié)，而獨(dú)立組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)也于2018年6月凍結(jié)，這也意味著5G標(biāo)準(zhǔn)化第一階段工作正式完成，下一步則是商用化。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，在非獨(dú)立網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化工作完成之后，包括芯片、系統(tǒng)廠商及下游終端企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都在加速推進(jìn)5G商用化進(jìn)程。其中華為的貢獻(xiàn)非常明顯，同時也成為全球5G最主要的推動者。從MWC2019展會來看，高通、華為、紫光、聯(lián)發(fā)科幾家代表企業(yè)，5G芯片已經(jīng)流片成功，搭載的終端產(chǎn)品也將在2019年下半年推出。

我國5G建設(shè)規(guī)劃進(jìn)度（來源：工信部、信通院）

對于產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)心的牌照問題，工信部部長苗圩表示：“將根據(jù)終端成熟情況在今年適時發(fā)放5G牌照，不過大規(guī)模商用還需要給企業(yè)一點(diǎn)時間，因此先在全國范圍內(nèi)把5G網(wǎng)絡(luò)的基站建立起來，為大規(guī)模的商用提供基礎(chǔ)條件。”可以說，5G的大規(guī)模商用將在2020年出現(xiàn)，其商用化條件已經(jīng)具備。

5G+云服務(wù)，低時延通信+海量機(jī)器類通信將得到進(jìn)一步開發(fā)

從今年的MWC展會中，我們可以看到，除了芯片和終端廠商的“爭奇斗艷”之外，基于5G技術(shù)的云服務(wù)也開始出現(xiàn)。

比如一加手機(jī)在展會現(xiàn)場展示了搭載高通驍龍855移動平臺的5G手機(jī)，并且讓參會者親身體驗(yàn)了穩(wěn)定流暢的5G云游戲。基于5G通信的高速率、高可靠及低時延特性，大型游戲可以置于云端，消費(fèi)者只需要一個屏幕即可達(dá)到極致的游戲體驗(yàn)。

華為也發(fā)布了5G Cloud VR服務(wù)，并著力打造Cloud VR開發(fā)者社區(qū)和生態(tài)。在5G Cloud VR場景中，虛擬圖像的生成從本地遷移到云端，使得終端變得更加簡單，使用成本更低。根據(jù)華為無線網(wǎng)絡(luò)首席營銷官周躍峰介紹，5G和云是Cloud VR普及的雙引擎，華為云增加了Cloud VR連接服務(wù)后，配合華為云遍布各地的計(jì)算資源，成為Cloud VR業(yè)務(wù)培養(yǎng)的沃土。

在下游應(yīng)用方面，自2016年掀起一股投資熱潮之后，經(jīng)過幾年的發(fā)展，VR并沒有出現(xiàn)人們所預(yù)期的大爆發(fā)，反而越來越沉寂下去。究其原因，除了內(nèi)容的欠缺之外，硬件設(shè)備的限制使得VR體現(xiàn)并不好，其中眩暈、畫面、笨重等問題尤為明顯。而隨著5G技術(shù)的引入，VR系統(tǒng)最為復(fù)雜的計(jì)算機(jī)生成圖像CG將從本地PC渲染遷移至云端服務(wù)器渲染，并通過5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)時將云端渲染后的圖像回傳給用戶，能夠大幅度降低VR設(shè)備的重量。另外，5G低時延和邊緣計(jì)算的特點(diǎn)，將使得眩暈感有效解決，從根本上改變VR的使用體驗(yàn)，并以此帶動VR產(chǎn)業(yè)的再次起飛，而這些都與5G技術(shù)密不可分。

目前智能手機(jī)是移動通信時代最主要的產(chǎn)品形態(tài)，其發(fā)展方向也是朝著更高性能及更多功能邁進(jìn)。然而隨著5G時代的到來，或許也會出現(xiàn)截然相反的方向。由于5G通信獨(dú)有的特性，運(yùn)算能力和服務(wù)應(yīng)用可以遷移至云端，消費(fèi)者只需要一款屏幕即可體驗(yàn)到通信及娛樂等服務(wù)，從而擺脫終端產(chǎn)品性能及屏幕尺寸限制。另一方面，現(xiàn)在集中在智能手機(jī)中的各種服務(wù)，也可以分散至更加廣泛的終端產(chǎn)品。在5G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，任何的終端都可以成為服務(wù)提供方，這就是我們所憧憬的“萬物互聯(lián)”時代。

從發(fā)展階段來看，目前的5G應(yīng)用主要以eMBB（增強(qiáng)型移動寬帶）為主，以Cloud VR為例，只有5G技術(shù)才能滿足數(shù)百兆的帶寬和數(shù)毫秒的時延要求。而到了2020年，eMBB+uRLLC（超可靠、低時延通信）+mMTC（海量機(jī)器類通信）將得到進(jìn)一步開發(fā)。屆時將會有更多“殺手級應(yīng)用”出現(xiàn)。

5G時代，云服務(wù)市場將繼續(xù)向BAT三大巨頭集中

從發(fā)展歷史來看，自2006年亞馬遜上線世界上第一款商業(yè)化云產(chǎn)品以來，云服務(wù)更多的還是面向B端，這一模式也基本沿用至今。

根據(jù)Canalys調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年全球云計(jì)算市場規(guī)模突破800億美元，達(dá)到804億美元，同比大幅增長46.5%。前十大云服務(wù)提供商分別為AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云、IBM云、Salesforce、Oracle、NTT通信、騰訊云和OVH。其中，前三名AWS、微軟Azure、谷歌云總市場份額已經(jīng)超過50%。并且這一現(xiàn)象，一直維持了很多年。

在云服務(wù)領(lǐng)域也流行著一句話，流水的創(chuàng)業(yè)公司、鐵打的行業(yè)巨頭。整個云服務(wù)市場基本上遵循著二八法則，長期處于贏家通吃的局面。在過去的十多年間，云服務(wù)領(lǐng)域也涌現(xiàn)了很多創(chuàng)業(yè)公司，不管是在公有云、私有云及混合云，還是在各個細(xì)分領(lǐng)域，然而最終的結(jié)果依舊是亞馬遜、微軟等巨頭不斷做大。其背后原因除了本身技術(shù)和資源之外，其業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新及生態(tài)建設(shè)方面，這些巨頭們具有無法比擬的優(yōu)勢。而這也是后來者，難于撼動其市場地位的重要原因。

國內(nèi)云服務(wù)生態(tài)（圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）

對于國內(nèi)而言，在云服務(wù)領(lǐng)域目前仍呈現(xiàn)“百花爭艷”的情況，騰訊云、盛大云、新浪云，百度云，京東云、華為云、天翼云、世紀(jì)互聯(lián)、ucloud、青云、浪潮云等等。但是從長期趨勢來看，國內(nèi)云服務(wù)市場將繼續(xù)向BAT三大巨頭集中，呈現(xiàn)出三足鼎立之勢。

過去的一年中，國內(nèi)三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭不約而同的戰(zhàn)略調(diào)整，阿里云升級為阿里云智能事業(yè)群、百度升級智能云事業(yè)群組，提升“ABC智能云”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、騰訊成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，以此進(jìn)一步強(qiáng)化云服務(wù)的戰(zhàn)略地位。雖然說國內(nèi)也有很多云服務(wù)廠商，但是在整體實(shí)力、技術(shù)創(chuàng)新及生態(tài)資源方面，與三大巨頭相比，仍有不小的差距。

綜合而言，不管是國外市場還是國內(nèi)市場，云服務(wù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過10多年發(fā)展和演進(jìn)，市場格局基本已經(jīng)確定。雖然說云服務(wù)企業(yè)依舊百花齊放，但是在殘酷的市場競爭下，逐漸呈現(xiàn)出向頭部玩家聚合的趨勢。但是即便如此，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展觀，看似穩(wěn)固的全球云服務(wù)市場也正在發(fā)生著一些新變化。

首先就是PaaS平臺層，逐漸強(qiáng)化向上下游延伸，進(jìn)一步增強(qiáng)生態(tài)話語權(quán)及議價權(quán)。以亞馬遜為例，其在2018年推出首款自研Arm架構(gòu)云服務(wù)器CPU Graviton和首款云端AI推理芯片AWS Inferentia，從而逐步擺脫對上游IaaS基礎(chǔ)架構(gòu)提供商的依賴。另外，搭載亞馬遜語音助手的硬件產(chǎn)品已經(jīng)形成生態(tài)效應(yīng)，其中以智能音箱為代表，逐步向下游延伸。

其次，在云服務(wù)器市場格局基本確定之后，價格競爭開始逐步趨緩，取而代之的新技術(shù)的爭相引入，如大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等。特別是人工智能技術(shù)的興起，使得傳統(tǒng)運(yùn)算模式發(fā)生徹底改變，除了提供傳統(tǒng)的中心計(jì)算能力之外，云服務(wù)廠商也越來越向邊緣延伸，正如華為提出的全棧式解決方案。

除此之外，5G通信的商用化將帶來全新的應(yīng)用及業(yè)務(wù)模式，對于云服務(wù)新勢力而言，是非常難得機(jī)遇。這意味著更多的細(xì)分空間，更多的市場機(jī)會，例如高清視頻、游戲、醫(yī)療、自動駕駛等領(lǐng)域。另一方面，5G在全球范圍內(nèi)已經(jīng)形成共識，由此也將衍生出越來越多的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，這也為云服務(wù)商提供了更多的市場空間。

5G時代的來臨，為云服務(wù)企業(yè)提供了和巨頭博弈的機(jī)會。隨著云服務(wù)從B端逐漸向C端延伸，將會給后來者帶來難得的機(jī)遇。但是從目前發(fā)展趨勢來看，想要徹底顛覆現(xiàn)有格局，仍有很大的難度。

5G云服務(wù)的未來：運(yùn)營商或?qū)⒆呦蚺_前

隨著移動通信技術(shù)發(fā)展，運(yùn)營商的角色逐漸被邊緣化，基本上淪為管道提供方。特別是在4G時代，以微信、支付寶等為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司，更是將運(yùn)營商推向?qū)擂蔚木车亍６@一情況有望在5G時代出現(xiàn)改觀。

2017年6月，美國電信巨頭Verizon宣布，已經(jīng)完成對雅虎核心互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的收購。2018年6月，美國聯(lián)邦地區(qū)法院法官宣布AT&T以854億美元收購時代華納案合法，允許付費(fèi)電視行業(yè)和電信運(yùn)營商巨頭AT&T收購包括HBO、CNN、和電影工作室華納兄弟在內(nèi)的時代華納旗下資產(chǎn)。

這些都是運(yùn)營商向新領(lǐng)域戰(zhàn)略布局的典型案例。而在5G時代，“網(wǎng)絡(luò)切片”技術(shù)的引入，也將使得運(yùn)營商更具話語權(quán)。由于在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的投入，加之邊緣計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展，運(yùn)營商可以針對應(yīng)用領(lǐng)域提供差異化套餐和服務(wù)，由此也將產(chǎn)生更大的價值。從發(fā)展趨勢來看，運(yùn)營商在服務(wù)提供中參與度將會越來越多，其扮演的角色也更加豐富，逐漸走向“臺前”。

總的來說，在云服務(wù)領(lǐng)域，國外三大巨頭依舊占據(jù)著最主要的市場份額，以國內(nèi)BAT為代表的后來者也展現(xiàn)出了快速增長態(tài)勢。5G時代的來臨，將使得云服務(wù)模式發(fā)生根本性的改變，新舊勢力也將展開新一輪生態(tài)“爭奪戰(zhàn)”！