花旗：大升越秀地產(chǎn)(00123)目標價至2.3港元 上調(diào)評級至“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)表研究報告，將越秀地產(chǎn)(00123)評級由“沽售”升至“買入”，目標價由1.4港元上調(diào)至2.3港元。公司上周完成引入廣州地鐵作為第二大股東，并收購了第一個“鐵路+發(fā)展”項目，國企資源整合將會成為公司下一輪增長的支持。

該行指出，通過注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，公司于廣州料將增加3500億元人民幣貨值（現(xiàn)有資源為4500億元人民幣），預期公司2019年銷售將超出早前目標（預計將按年升25%至720億元人民幣），并于三年內(nèi)銷售突破1000億元人民幣，預期復合年增長率為22%，當中有500-600億元人民幣貢獻來自大灣區(qū)。