中信股份(00267)：大冶特鋼擬發(fā)行23.18億股A股收購興澄特鋼86.5%股權(quán)

智通財經(jīng)APP訊，中信股份(00267)公告，大冶特鋼（000708.SZ）擬以發(fā)行股份形式購買泰富投資、江陰信泰、江陰冶泰、江陰揚泰、江陰青泰及江陰信富合計持有的興澄特鋼86.50%股權(quán)。其中：大冶特鋼擬向泰富投資發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼76.50%股權(quán)，擬向江陰信泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼4.48%股權(quán)，擬向江陰冶泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼1.64%股權(quán)，擬向江陰揚泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼1.54%股權(quán)，擬向江陰青泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼1.38%股權(quán)，擬向江陰信富發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼0.96%股權(quán)。

經(jīng)交易雙方商議，確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)興澄特鋼86.50%股權(quán)的交易作價為231.79億元。經(jīng)交易各方協(xié)商并綜合考慮公司每股凈資產(chǎn)值等因素，最終確定本次交易的股份發(fā)行價格為10.00元/股。據(jù)計算，上市公司本次向重組交易對方發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計為23.18億股。本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣A 股普通股。

通過本次交易，中信集團特鋼制造板塊能夠?qū)⒃袃?yōu)質(zhì)品牌通過上市公司進(jìn)行進(jìn)一步的整合和規(guī)范，新打造的中信集團特鋼品牌將成為囊括3000多個鋼種，5000多個規(guī)格，門類齊全且具備年產(chǎn)1300萬噸特鋼生產(chǎn)能力的特大型境內(nèi)特鋼品牌。此舉將真正體現(xiàn)現(xiàn)有品牌的聚合效應(yīng)，積極響應(yīng)國家打造國際優(yōu)質(zhì)特鋼品牌的鋼鐵行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，提升企業(yè)綜合競爭力。