B站(BILI.US)通過發(fā)行債券和股票籌集8.24億美元，用于戰(zhàn)略性收購等事宜

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，4月3日，據(jù)媒體報(bào)道，中國視頻平臺嗶哩嗶哩(BILI.US)通過可轉(zhuǎn)換債券和增發(fā)新股融資8.24億美元。美銀美林、花旗、瑞士信貸、摩根大通和摩根士丹利是B站這輪融資的聯(lián)合賬簿管理人。

媒體稱，B站以每股18美元的價(jià)格發(fā)行了5億美元七年期可轉(zhuǎn)換債券和1800萬股股票，較周二收盤價(jià)18.05美元折價(jià)約0.3%。B站最初只打算發(fā)行3億美元可轉(zhuǎn)換債券和1710萬股股票，其中38.2%將來自啟明創(chuàng)投現(xiàn)有股東。

B站的可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)符合發(fā)行者的利益。息票率為1.375%，位于1.375%至1.875%指示性區(qū)間的底部。B站轉(zhuǎn)換溢價(jià)為37.5%，位于32.5%至37.5%區(qū)間的頂部，這5億美元可轉(zhuǎn)換債券包括7000萬美元的超額配售選擇權(quán)。

據(jù)悉，可轉(zhuǎn)換債券是一種較便宜的融資方式，因?yàn)樗鼈兊钠泵胬瘦^低，作為交換，債券持有人可以在未來以固定價(jià)格將債務(wù)轉(zhuǎn)換為股票。

此舉標(biāo)志著嗶哩嗶哩一年多前在美國紐約上市后重返資本市場。今年已經(jīng)有其他在美國上市的中國概念股重返資本市場，通過可轉(zhuǎn)換債券和增發(fā)新股募集更多資金，推動公司業(yè)務(wù)增長。

花旗集團(tuán)大中華區(qū)股票資本市場聯(lián)席主管BruceWu表示，許多去年上市的公司都沒有募集到期望的資金。許多公司都應(yīng)當(dāng)重返資本市場，嘗試募集更多資金。

智通財(cái)經(jīng)APP了解到，B站去年3月在納斯達(dá)克首次公開募股籌集了4.83億美元。自那以來，該公司股價(jià)已上漲84%。B站計(jì)劃將這輪融資募集的資金用于豐富內(nèi)容、研發(fā)、可能的戰(zhàn)略收購和投資等事宜。