大和：下調(diào)中鐵建（01186）目標價至12.1元 評級維持“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)表報告，下調(diào)對中鐵建（01186）今明兩年每股盈利預測9%，以反映去年業(yè)績表現(xiàn)，股份目標價由12.8元降至12.1元，評級維持“買入”。

中國鐵建(01186)去年純利按年增長12%，表現(xiàn)遜于該行預期。雖然收入在去年第四季增長9%，但因財務及減值成本上升，純利按年下跌4%。

集團公布去年業(yè)績后舉行了電話會議，總體而言管理層預期今年的財務及減值成本會保持穩(wěn)定，而新訂單入賬或可有雙位數(shù)增長，主要受鐵路和城市交通項目所推動。此外，集團今年目標之一為簽訂1500億元人民幣的海外新項目，代表較去年增長15%。

大和表示，調(diào)整對集團今明兩年新訂單增長預測，其中今年增長由12.5%上調(diào)至13.4%，明年增長由12.2%上調(diào)至13.1%。